С пари на китайското правителство Goldman Sachs купува американски и британски компании

Поредицата сделки показва как частните инвестиционни фондове помагат на държавни такива непряко да участват в компании в критични сектори, докато западните правителства се опитват да затегнат контрола върху чуждите инвестиции, особено тези с произход Китай. CIC, който е основан през 2007 г., разполага с 1.35 трлн. долара активи към края на 2021 г. Почти половината от глобалното му портфолио е инвестирано в алтернативни активи като частен капитал. Фондът на Goldman Sachs е един от няколко подобни "двустранни фондове", които CIC създаде съвместно с международни инвестиционни групи, за да разшири експозицията си към западни компании.

Китайски интереси

Съвместният китайско-американско фонд беше основан от бившия директор на Goldman Лойд Бланкфейн по време на официално посещение на тогавашния президент на САЩ Доналд Тръмп в Пекин. Инициативата беше обявена с цел да се намали търговския дисбаланс между САЩ и Китай чрез инвестиране на китайски капитал в американски компании. Тогава банката заявяваше, че CIC ще бъде ключов инвеститор във фонда и активно ще подпомага купените от него компании да се разширяват в Китай.

Въпреки все по-напрегнатите отношения между Пекин и Запада през последните години, Goldman засили дейността на фонда, като направи четири инвестиции през 2021 г. и една през 2022 г. През 2021 г. банката използва фонда за придобиването на LRQA, звено на британската Lloyd's Register за инспекции и кибер услуги в космическата индустрия, отбраната, енергетиката, здравеопазването и др. Бизнесът включва групата за киберсигурност Nettitude, която твърди, че е одобрен доставчик на услуги за британското правителство и работи с "правителствени и отбранителни организации по целия свят". Услугите ѝ включват "етично хакерство" и откриване на уязвимости в системите на клиентите. В сделки като тази с LRQA фондът Goldman-CIC инвестира заедно с други частни фондове, управлявани от банката, което означава, че китайското участие и сравнително ограничено. За китайския фонд обаче се смята, че е по-тясно ангажиран с компаниите, които купува, отколкото други подобни инвеститори.

"Фондът за сътрудничество е американски фонд, управляван от американски мениджър и в съответствие с всички закони и разпоредби. Той продължава да инвестира в американски и световни компании, като им помага да увеличат продажбите си на китайския пазар", заявяват от Goldman. CIC е част от "консултативния комитет на ограничените партньори" на фонда, т.е. значимите инвеститори, които имат консултантска роля, но не вземат инвестиционни решения. Фондът е привлякъл средства и от няколко други места като тайванския застраховател Taiwan Life, датски пенсионен план, американски мениджъри на активи и др.