Публичното предлагане на "Градус" може да се проведе през юни
КФН одобри проспекта на дружеството, което ще опита да набере над 100 млн. лв. от капиталовия пазар
Вечерни новини
Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"
Публичното предлагане на акции (IPO) на "Градус" ще може да се проведе до края на месец юни, след като на заседание в понеделник Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта за публично предлагане на акции на компанията. Очаква се документът да бъде публикуван за информация на инвеститорите, а през тази седмица ще има среща с потенциалните заинтересовани участници в процедурата. Опитът за набиране на 100 млн. лв. през фондовата борса е най-амбициозният от разгара на кризата преди 10 години и при успех ще превърне предлагането на "Градус" в рекордно по големина в историята на българския капиталов пазар, ако надмине 107 млн. лв., които набра Първа инвестиционна банка през 2017 г. Дружеството е пазарен лидер в производството на птиче месо и разплодни яйца и планира да инвестира ресурса в увеличаване на оборотите.
На седмици от големия ден
Публичното предлагане ще бъде в обем 55.5 млн. акции при зададен ценови диапазон от 1.80 - 2.35 лв. за акция по информация на компанията. От тях новите акции ще са 27 777 778, а още толкова ще се предложат от съществуващите от сегашния капитал (221 млн. акции) - тоест старите собственици ще намалят част от дела си.
Ако интересът надхвърли очакванията, може да се предложат допълнителни 6.6 млн. акции. Това означава, че при изкупуване на максималния обем книжа може да се набере ресурс от 111 до 146 млн. лв. Пазарната капитализация при тези параметри би била между 430 и 580 млн. лв., което би направило "Градус" една от най-големите публични компании. За миналата година приходите на компанията са 245.8 млн. лв., а печалбата е почти 40 млн. лв.
При записване на всички предложени книжа свободно търгуемият обем акции на компанията (free float) ще бъде значителните за местната борса 25%, тъй като капиталът ще бъде листнат за свободна търговия.
Постъпленията ще се използват за увеличение на капацитета за производство на разплодни яйца, в което "Градус" е втори по големина играч на европейския пазар, а също и за уплътняване на капацитета на фабриката за свински колбаси. Това ще доведе до ръст на приходите и печалбите.
Предлагането ще се извърши на специалния IPO сегмент за първични публични предлагания на БФБ чрез механизма на IPO аукцион. Той ще се проведе в два последователни дни, а инвестиционният посредник, обслужващ процедурата, е Първа финансова брокерска къща (ПФБК).
7 коментара
Любопитно ми е, кога Градус ще спрат да дерат норки за кефа на питекантропи?
Супер Паричен ресурс 146 млн. лв от бъдещите наши ПЕНСИЙ (Пенсионите фондове) ще отидат в "Градус" https://www.youtube.com/watch?v=PjPJbCx4gko&lc
Да видим как разследването на КЗК ще се отрази на публичното предлагане....най-големите пилчари продават "свински" кренвирши, хахах
Според мен ще се разпродаде като топъл хляб. Въпросът е, не е ли добре да се замислят за износ? Каква полза има България и те самите от завземане на място в достатъчно конкурентния ни пазар?
До коментар [#2] от "pavel_p":
А защо не? Те са ограничени да инвестират в ценни книжа и БФБ. Предпочитам Градус 100 пъти пред SPV-тата на местните олигарси с ПОИ-та.
Това ППП е добро за капиталовия пазар. Потенциалът на компанията е осезаем. Мисля да участвам.
До коментар [#2] от "
pavel_p
":
За пенсионните дружества е добре да диверсифицират портфейлите си с непредставения до момента сектор на ХВП.
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.