Китай иска да се изолира от западните технологични санкции

The Economist оценява напредъка в шест критични технологии

Комбинираните публични и частни разходи за научноизследователска и развойна дейност се покачиха до 2.5% от БВП на Китай през 2021 г.

Ексклузивно съдържание от The Economist

Комбинираните публични и частни разходи за научноизследователска и развойна дейност се покачиха до 2.5% от БВП на Китай през 2021 г. © Shutterstock

ЕС отблизо

Седмични новини за европейски регулации, бизнес и финансиране.

Удивително груба оценка на продължаващата технологична битка на Китай със САЩ се появи на уебсайта на престижен мозъчен тръст, базиран в Пекин на 30 януари. Докладът, публикуван от Института за международни и стратегически изследвания (IISS) към Пекинския университет, установи, че Китай вероятно ще бъде по-големият губещ от технологичното и икономическото разделяне, протичащо между двете световни сили. Страната няма контрол върху основните изчислителни системи, посочва документът, и е далеч зад САЩ в редица важни области като полупроводниците, операционните системи и космическото пространство. В рамките на една седмица след публикуването му документът изчезна.

Не са ясни обстоятелствата около отстраняването му. Лидерите на комунистическата партия може да са решили, че това е знак за слабост в момент, когато Си Цзинпин иска да покаже, че е силен и се готви да бъде "помазан" отново за президент по-късно тази година. Заключенията на доклада наистина са неудобни за президента. Той говори за "самоукрепване" срещу това, което неговото правителство нарича "задушаване" - Западът упражнява контрол върху достъпа до критични технологии, от семена до полупроводници. Силата на Запада да тормози противниците си със санкции е на път да бъде изпитана в Русия, която на 24 февруари нападна Украйна. Китайските управници ще наблюдават внимателно тази военна и икономическа конфронтация, защото тя може да освети собствените им уязвимости. Четиринадесетият петгодишен стратегически план на Китай, публикуван през 2021 г., обхващащ периода до 2025 г., поставя разчитането на собствени сили в науката и технологиите като крайъгълен камък на икономическата политика.

Крайните срокове на плана Китай да се освободи от съществуващата технозависимост бързо наближават. Правителството налива милиарди в усилия и опити да убеди китайските компании да направят същото. Комбинираните публични и частни разходи за научноизследователска и развойна дейност се покачиха до рекордните 440 млрд. долара през 2021 г. в опит да настигнат чуждестранните конкуренти. Това е еквивалентно на 2.5% от брутния вътрешен продукт (БВП), все още далеч от около 3% в Америка, но повече от малко над 2% преди пет години (вижте графиката). На 11 февруари SMIC, най-големият производител на чипове в Китай, заяви, че ще инвестира около 5 млрд. долара през 2022 г. в нови фабрики за полупроводници. Три дни по-късно хонконгското звено на британската банка Standard Chartered стана първият чуждестранен кредитор извън континентален Китай, който беше пряко свързан с CIPS, китайския отговор на базираната в Белгия система за междубанкови плащания SWIFT.

Къде е зависим Пекин

За да провери ефекта от това, The Economist изследва шест области, в които зависимостта на Китай от Запада е от особено внимание за партията и Си. Разгледахме иРНК ваксини, агрохимикали, гражданска авиация, полупроводници, компютърни операционни системи и разплащателни мрежи. Нашите заключения отразяват тези на документа на IISS: въпреки че има известна степен на укрепване, доста далеч от реалността е да се разчита на собствените сили при изпълнението на целта .

Китайският напредък е най-силно изразен в области, които, въпреки че са технологично сложни, изискват по-къси и по-малко сложни вериги за доставки. Започнете с ваксините. Голяма част от напредъка на Китай в технологията на иРНК, използвана в западните проекти за ваксини срещу ковид-19 като Pfizer-BioNTech или Moderna, е свързан с един човек, Ин Бо. В продължение на няколко години Ин Бо работи върху иРНК в Moderna, преди да се върне в Китай от Бостън в началото на пандемията. Завръщането му у дома беше приветствано от държавните медии като патриот, отговарящ на призива на родината си. Неговата компания Abogen Biosciences е работила с Народноосвободителната армия за разработването на най-модерната мРНК в страната и е част от програма, която е инвестирала най-малко 2.3 млрд. долара в разработването на местни ваксини.

Държавните медии в Китай наскоро публикуваха резултати от клинични изпитвания от първа фаза на Abogen, известна като ARCoVax. В известен смисъл това изглежда впечатляващо, идвайки само година и половина след западните версии. Въпреки това, компанията не е направила никакви изявления за широко разпространение. Годишният производствен капацитет от 200 млн. дози изглежда скромен в сравнение с очакваните тази година 4 млрд. дози за ваксината на Pfizer-BioNTech. BioNTech предложи да предостави своята ваксина на Китай в партньорство с Fosun, местен конгломерат, преди година. Като защитава ARCоVAx и отказва одобрение на западните ваксини (макар и не западните хапчета за ковид, едно от които беше одобрено този месец), Си, изглежда, е поставил по-висока цена на постигането на самодостатъчност, отколкото на общественото благополучие, казва Хуанг Янжунг от мозъчния тръст Съвет по външни отношения (CFR).

По-бавен напредък

Подобни съображения, изглежда, са забавили напредъка в агрохимическата технология. Чуждестранните методи за генетична модификация и промяна на семена са забранени за домашна употреба поради дългогодишен страх, че това ще даде на чуждестранни фирми контрол върху доставките на зърно в Китай. Китайските компании разработват домашно отгледани алтернативи; Dabeinong Biotechnology, голям производител на фуражи, инвестира сериозно в изследвания. Те също са ги набавяли чрез придобивания. Най-забележителното от тях беше покупката за 44 млрд. долара през 2016 г. от ChemChina, контролиран от държавата химически конгломерат, на Syngenta, швейцарски гигант в производството на семена и агрохимикали с интелектуална собственост върху няколко химикала за жито. Но продължаващата липса на местен производствен капацитет означава, че Китай все още зависи от вноса на култури. През 2021 г. Китай похарчи най-малко 400 млрд. юана за внос на соя, царевица и памук - голяма част от тях генетично модифицирани (вижте графиката).

Вносните самолети и части струват на Китай значително по-малко от това - 19 млрд. долара миналата година. Но и тук партията иска индустрията да лети без чужди зависимости. Ако се вярва на държавните медии, вече е така. Тази година COMAC, държавна авиокосмическа група, планира да започне доставката на своя самолет C919, конкурент на Boeing 737 и Airbus A320, който се разработва от 2008 г. Китайските авиокомпании са поръчали стотици от тях.

При по-внимателна проверка обаче C919 не изглежда толкова китайски. Програмата е струвала над 72 млрд. долара, според анализ на Центъра за стратегически и международни изследвания. Въпреки това самолетът остава смесица от чужди части. Тъй като турбодвигателите, които се разработват за него, са затънали в технически проблеми, самолетите засега ще бъдат оборудвани с двигатели от съвместната компания между френската Safran и американската GE Aviation. Със стотици други компоненти, които също се произвеждат в чужбина, крайният продукт е копие на западен самолет, и не точно най-съвременен. Един голям представител на западната авиокомпания посочва, че C919 е поколение зад икономичния A320neo на Airbus и поради това е много по-малко конкурентен на глобалния пазар.

Китай е изправен пред същия проблем, опитвайки се да се измъкне от глобалната верига за доставки на полупроводници, която като тази за самолетите е сложна и доминирана от Америка и нейните съюзници. Уязвимостта на Китай към технологичните санкции стана ясна през 2018 г., когато администрацията на Доналд Тръмп спря продажбите на чувствителен хардуер, използващ американски технологии, на два китайски производителя на телекомуникационно оборудване - ZTE и Huawei.

За да се предотврати повторение на подобно нещо, последният петгодишен план предвижда до 2025 г. Китай да произвежда 70% от чипове, които потребява, спрямо по-малко от 20% миналата година. Както и в други области, страната постига известен напредък за постигането на тази цел. SMIC планира да завърши строителството на три нови фабрики тази година. Държавата е наляла стотици милиарди юана в сектора. Парите помогнаха на китайските производители на чипове да започнат да набират персонал. Лаборатория в Шанхай, управлявана от американския производител на чипове Micron, се превърна в бракониерска площадка за местни фирми. На 26 януари Micron заяви, че ще затвори лабораторията. Идеята е да се даде възможност на някои големи китайски производители на чипове да работят с производствени линии, изчистени от американски технологии, отбелязва Адам Сегал от CFR.

Чип на рамото им

Но както при самолетите, китайските чипове изостават доста от най-добрите предложения извън Китай. SMIC и други се опитват напълно да овладеят веригата за доставки на чипове със структури, измервани в десетки нанометри (милиардни от метъра), с порядък по-голям от най-модерните чипове в момента. Това ги поставя няколко поколения зад TSMC от Тайван и Samsung от Южна Корея, които са двата лидера в индустрията. Китай вероятно е на години от възпроизвеждането на литографските машини, създадени от нидерландската компания ASML. Shanghai Micro Electronics Equipment Group, държавната компания, натоварена със задачата да настигне ASML, изостава с доставката на устройствата, според Тили Джанг от анализаторската компания GaveKal Dragonomics. Някои големи инвестиции в китайски полупроводникови мощности са отишли към фирми, които се отказаха или се оказаха фиктивни.

В последните две критични технологии проблемът на Китай е по-малко свързан с овладяването на технология или пресъздаването на вериги за доставки, а повече с преодоляването на липсата на доверие на потребителите в нейните алтернативи. Операционните системи, които захранват персонални компютри и смартфони, са отличен пример. Когато администрацията на Тръмп забрани на американски фирми да работят с Huawei през 2019 г., едно поколение телефони на китайската фирма бе лишено не само от чипове, но и от операционната система Android на Google. Заедно тези ограничения допринесоха за спад от около 30% в приходите на Huawei миналата година.

Смята се, че китайските компании са инвестирали около 4 млрд. долара между 2019 г. и септември 2021 г. в разработването на операционни системи. Някои анализатори очакват алтернативата на Huawei за Android, наречена Harmony OS и частично базирана на системата с отворен код на Google, да спечели пазарен дял. Но почти всички китайски смартфони продължават да работят с Android и iOS на Apple, а почти всички китайски настолни компютри се захранват от mac OS на Apple или Microsoft Windows. Алтернативните китайски операционни системи се борят да привлекат разработчици, защото не са широко използвани - и не са широко използвани, защото нямат много приложения или програми за изтегляне.