Перфектната автобуря

Много от големите автопроизводители обявиха, че намаляват производство или дори спират някои заводи за определено време. Така се получи абсурдната на пръв поглед ситуация няколко чипа за два долара да блокират производството на кола за 50 000 долара. Според анализаторите загубите за индустрията през тази година ще са значителни. Доклад на консултантската компания AlexPartners твърди, че кризата ще струва 110 млрд. долара приходи в сектора през 2021 г. Недостигът на компоненти ще намали производството през тази година с около 3.9 млн. автомобила, далеч повече от първоначалните очаквания за 2.2 млн. машини. Друг доклад - на KPMG, твърди, че загубените приходи в сектора ще са около 100 млрд. долара от общия очакван пазар през тази година от 2.1 трлн. долара.

По-малко и по-скъпи модели

Производствените разходи растат, очакваните загуби - също. Ето защо автопроизводителите пренасочват мощностите си към по-печелившите си модели и намаляват екстрите, за да отговорят колкото могат на търсенето. Промените в потребителските нагласи също не помагат - търсят се електрифицирани автомобили, които пък имат най-много електроника и съответно чипове. Производители като Ford и Volkswagen съобщиха, че през второто тримесечие производството ще е още по-затруднено. От Ford обявиха, че излезлите от заводите коли ще са наполовина по-малко от първоначално предвидените. Изпълнителният директор на Volkswagen Херберт Дийс пък заяви, че компанията му се намира в кризисен режим.

Намаленото производство на нови коли при повишено търсене вече води до по-високи цени и по-дълго чакане в цял свят. В началото на юни изпълнителният директор на Tesla Motors Илън Мъск обяви, че моделите на компанията ще станат по-скъпи заради "недостиг на компоненти". Според специализирания сайт Electrek цените на Model 3 и Model Y в САЩ са нараснали отново през май, което е петото им поредно увеличение в последните няколко месеца. Последното е с 2000 долара при Model 3 до 39 990 долара на базовата версия и с 5000 долара до 51 900 долара на Model Y.

Дилърствата и производителите в цял свят твърдят, че ще продават повече, стига да разполагат с нужните коли (за България виж текста тук). Дори и при сегашните по-високи цени търсенето надхвърля предлагането. Според данни на анализаторската компания Edmunds автомобилите на склад, готови за продажби, в САЩ са с 48% по-малко от същия период на миналата година (когато вече беше настъпила пандемията). А 13% от сделките пък са на цени над обявената каталожна цена на колата (обикновено има отстъпки), което е най-високият им дял от 2002 г. насам. Преди седмица General Motors обяви, че SUV моделите на компанията струват с 20% повече от миналата година. Ford пък съобщи, че цените на новите продадени са с 1900 долара над средното покачване в индустрията през 2019 г.

По-малкото предлагани нови коли се отразява и върху пазара втора ръка. Продажбите на употребявани автомобили в САЩ и Европа са нараснали, цените им - също. Специализираната компания Cap Hpi следи този сегмент от години. Преди тази година най-високото месечно увеличение на цените на втората ръка е било 1% през 2018 г., докато за май 2021 г. е достигнало 6.7%. "Обикновено употребяваните модели се обезценяват с времето, докато в момента са инвестиция", заяви пред Financial Times Дарън Мартин от Cap Hpi. Изданието цитира германските автодилъри AutoScout24, според които продажбените стойности през април са се увеличили благодарение на по-ограниченото предлагане. FT посочва цената на едногодишно Audi A3 във Великобритания, което в момента струва със 7% повече спрямо същия модел и конфигурация година по-рано.

Какво следва

Въпреки надеждите в автосектора за възстановяване на доставките на чипове през четвъртото тримесечие, последните прогнози всъщност са по-песимистични. Технологичният гигант Intel заяви, че индустрията може да отговори на предизвикателствата в краткосрочен план, но ще са нужни няколко години преди да може да запълнят напълно липсващите количества компоненти. Базираният в Сингапур производител на електронни модули Flex, който има 100 завода в 30 държави, пък обяви, че недостигът ще продължи още най-малко година. Компанията работи с много доставчици на чипове, а доставя за гиганти като Ford, Dyson и HP. Всички производители инвестират в нови мощности, но ще са нужни около две години преди те да започнат работа.

Фотограф : Reuters

Заради все по-водещата роля на електрониката в колите и случилото се през последната година производителите на полупроводници заемат все по-силна позиция в преговорите си с автогигантите. Отделно последните въобще не са най-големите клиенти на тези продукти - те са едва на пето място по стойност на поръчките, като компютърната индустрия е далеч напред (виж графиката).

Кризата показва и недостатъците в сочената за перфектна верига за доставки в автомобилния сектор. Индустрията отдавна използва лийн система за покупка на авто компоненти, която включва само необходимите им към определен момент части. Тъй нареченото just-in-time manufacturing позволява по-ефективно производство и намалява разходите за държане на големи количества авточасти на склад. Но именно то в случая се оказа и препъникамъкът пред сектора. Автогигантите се забавиха с поръчването на още чипове и така отстъпиха пред далеч по-гъвкавите производители на електроника и компютри, които пък имат по-дългосрочни отношения с доставчиците на полупроводници. Така автосекторът излезе големият губещ: пак по оценки на KPMG той отговаря за едва 10% от глобалните покупки на полупроводници, но ще понесе 80% от загубите заради недостига. Сега компаниите за полупроводници искат от автосектора гарантирани поръчки за години напред.

"Клиентите трябва да се променят. Доставките начаса просто вече не работят. Защо да инвестирам и един долар, когато клиентът ми може да анулира поръчката си за 30 дни, а са ми нужни две години, за да изградя допълнителен капацитет", заяви пред Bloomberg Хасан ел-Хури, изпълнителен директор на ON Semiconductor Corp., който доставя над 30% от продукцията си на автомобилния сектор.

Производителите на автомобили ясно осъзнават заплахата за бизнеса си и вече търсят начини да променят дългогодишната си верига за доставки (виж текста тук). Вече се говори за създаване на съвместни предприятия с компаниите за полупроводници, които директно да им осигуряват нужните компоненти. Това пък ще означава да "заобиколят" традиционните си доставчици като Continental и Robert Bosch, които държат отношенията с подизпълнителите, коментира Bloomberg. Самите те също разбират задаващите се промени - неотдавна Bosch обяви, че отваря нов завод за чипове в Дрезден, който ще е един от няколко подобни за автоиндустрията. Перфектната буря може и да отмине след време, но останалите след нея поражения ще се помнят.

Преглед на оригинала