Промяната в автосектора е само въпрос на време

Големите производители на автомобили трябва да са наясно с финансовото здраве на своите местни и международни доставчици. В противен случай предприятията могат да страдат от сериозни проблеми, включително увреждане на марката, спад на приходите и печалбата, ако трябва да се търсят други качествени доставчици. А крайните клиенти, които трябва да чакат повече за доставките, могат да променят решението си за покупка.

Автомобилната индустрия вече започна да се променя - най-големият катализатор за това е американската компания Tesla на Илън Мъск, която накара тромавите традиционни производители да погледнат по-смело в бъдещето пред угрозата да спрат да бъдат фактор в сектора. Въпреки че автономните превозни средства могат да се окажат най-добрият тест на автомобилните компании и приспособимостта на техните доставчици, безпилотните автомобили все още са мираж. Преходът към електрически превозни средства е по-близкото предизвикателство и автокомпаниите ще трябва да станат гъвкави по пътя на промяната.

Навлизането на електромобилите обаче ще има дълбоко въздействие върху веригата на доставки. Анализ на консултантската компания PwC показва, че те могат да представляват приблизително 14% от продажбите на нови превозни средства в Европа и Китай още до 2025 г. - при само 1% през 2017 г.

Много доставчици, които осигуряват компоненти за превозни средства, задвижвани от двигатели с вътрешно горене, могат да се изправят пред значителна заплаха, ако не се адаптират. Според PwC делът в стойността на автомобила, който се дължи на задвижването и електрониката, ще нарасне значително до 2025 г. - до общо 52% от 44% през 2015. Само литиево-йонната батерия може да представлява до 50% от стойността на днешните електромобили. Цените на батериите непрекъснато падат през последните години и този дял вероятно ще бъде много по-нисък с времето. Но въпреки това тези батерии се произвеждат предимно от компании извън традиционната верига за доставки на автомобили, създавайки нова конкуренция за сегашните доставчици - делът на добавената стойност на електромобилите от доставчиците на компоненти може да се понижи до 35 - 40% в сравнение с 50 - 55% в конвенционалните модели.

Трансформация в ход

Дигитализацията и електрификацията са променили съществено дизайна и производствения процес. Използвайки по-малко традиционни авточасти, съвременните автомобили са зависими от полупроводници, микрочипове, сензори, батерии и много други електронни компоненти, които осигуряват технологични предимства. Производителите на електроника са наясно, че спазването на регулаторните изисквания за хиляди малки части е огромна тежест. Предлагането може да бъде повлияно от производствени забавяния, каквито секторът преживява в момента, или търговски войни, природни бедствия и други събития, които е невъзможно да се предвидят.

Освен това суровините, необходими за производството на частите и компонентите, крият репутационни рискове. Доставчиците на автомобилните производители, особено тези, които произвеждат акумулатори, ще трябва да отговарят на строги стандарти, за да спечелят договори. Все по-често това означава способността за надеждно проследяване на източника на произход на минерали като кобалт, както и калай, волфрам, тантал и злато. Кобалтът е неразделна част от литиево-йонната батерия, най-популярната, използвана в съвременните електромобили. Тъй като над 60% от минерала се добива от Демократична република Конго, кобалтовите мини и миньорите могат да бъдат експлоатирани от въоръжени групи, действащи в региона.

Консултантите от Deloitte прогнозират, че производството на електромобили ще достигне 35 млн. броя до 2030 г., което е сериозно увеличение от 2 млн. през 2018 г. Електромобилите обикновено имат по-малко части, но изискват повече електронни компоненти и батерия с голям капацитет. Това преминаване към електронни части оставя траен отпечатък в индустрията.

Батериите също така са най-тежкият компонент в електромобила и са трудни за транспортиране, което означава, че доставчиците - географски по-близо до крайната точка на производство на колата, ще имат предимство в конкурентните договори. В момента повечето батерии се произвеждат в Азия, което означава, че други региони може да се наложи да инвестират в производството на батерии, за да поддържат текущото производство на автомобили. Tesla завършва завода си в Германия, а Nissan преговаря за такъв във Великобритания.

Възможностите на електромобилите се развиват бързо, както и технологията, използвана при тяхното производство. Това ще доведе до промяна на регулациите и специфични искания на клиентите, на които компаниите трябва да отговарят, за да останат конкурентоспособни.

Както отбелязва Дан Леви от Credit Suisse пред сп. Economist в началото на пандемията, индустрията работи с два часовника. Първият отбелязва времето в близко бъдеще, когато инвестициите в превозни средства, задвижвани от двигатели с вътрешно горене, осигуряващи по-голямата част от печалбите, трябва да продължат, за да се гарантира, че компаниите разполагат с пари за инвестиции в електрически коли (както и самоуправляващи се автомобили). По този часовник компаниите ще продължат да продават електромобили на загуба в продължение на няколко години.

На втория часовник, който отмерва времето по-дългосрочно, цените на батериите ще паднат достатъчно, за да осигурят рентабилност. Но маржовете при електроавтомобилите може да не съвпадат с тези при конвенционалните за известно време.

Главният изпълнителен директор на Volksawagen Херберт Дийс е наясно със сложното уравнение и заяви, че автомобилната индустрия ще трябва да "заколи някои свещени крави". Германският гигант обяви амбициозен план да вложи 60 млрд. евро в електромобили и други нови технологии през следващите пет години.

Автомобилните компании продължават да инвестират сериозно в технологиите, които ще задвижват колите на бъдещето, въпреки че е малко вероятно да получат възвращаемост от тези инвестиции в скоро време. Те са похарчили 90 млрд. долара за изследвания и разработки, фокусирани върху електроколите. Тези усилия ще доведат до пълна промяна на сектора в следващите няколко години.

Важно е дали шофьорите ще бъдат привлечени толкова силно от електрическите автомобили, колкото производителите. Много от тях може да предпочетат да задържат по-старите бензинови и дизелови автомобили по-дълго.