Пощенска банка завърши сделката за бизнеса на Alpha Bank

Цената не се посочва, но при първоначалното й обявяване през лятото на 2015 г. гръцки медии и Reuters писаха, че покупката е за 1 евро. Преди седмица стана ясно, че Пощенска банка ще вдигне капитала си с 55 млн. евро, така че да може да отговори на регулаторните изисквания, след като поеме активите на Alpha Bank в България. Причината е, че дейността на Alpha в страната се осъществява чрез клон, поради което гръцката банка не поддържа собствен капитал на местния пазар.

Под общо име

"Днес поставяме основите на една по-силна универсална банка, с по-широка клонова мрежа и капитал, който ще ни позволи бъдещ растеж", коментира в прессъобщение главният изпълнителен директор на финансовата институция Петя Димитрова.

След обединението двете институции ще продължат да работят под бранда Пощенска банка, като придобитите офиси на Алфа банк - клон България, поетапно ще бъдат ребрандирани. Постепенно ще бъдат извършени и останалите процеси, свързани с оперативното сливане на дейностите, в това число и уеднаквяването на операционните системи, продукти и услуги на Алфа банк с тези на Пощенска банка, става ясно от съобщението.

"След оперативното сливане клиентите на банката ще могат да използват всички офиси, специализираните центрове, банкоматите и онлайн платформите за банкиране на Пощенска банка, както и единни тарифа, общи условия и лихвен бюлетин", посочват още от институцията.

Според огласения през лятото на 2015 г. план обект на придобиването са всички банкови дейности на Alpha в България, чиято стойност към датата на обявяването на сделката беше 500 млн. лв., както и кредити за 800 млн. лв. В плана се посочваше още, че след приключването на сделката клоновата мрежа на Пощенска банка ще се увеличи до над 200 локации в страната, а броят на служителите й ще достигне 3000 хил. души.

Капиталова инжекция

Преди седмица стана ясно, че за да отговори на регулаторните изисквания, които ще възникнат след поемането на активите на Алфа банк – клон България, Пощенска банка ще увеличи капитала си с 55 млн. евро (107 млн. лв.) до 560.3 млн. лв. Увеличението ще бъде гласувано на свикано за 11 март извънредно общо събрание на акционерите и ще бъде извършено чрез издаване на нови акции, като емисията ще бъде записана изцяло от гръцката Eurobank Ergasias, която към края на 2015 г. притежава 34.56% от капитала на българската институция. Мажоритарният пакет от 54.27% е собственост на холандския холдинг ERB New Europe, а останалите 11.16% са притежание на кипърския CEH Balkan Holdings. И двете холдингови дружества са част от структурите на гръцката Eurobank.

Вдигането на капитала ще помогне на Пощенска банка да запази съотношението на капиталовата си адекватност, което иначе би намаляло след поемането на активите на Алфа банк. Към края на 2015 г. те са на обща стойност 1.1 млрд. лв., от които кредитите и вземанията са за 742.2 млн. лв., показват надзорните данни на БНБ. Депозитният портфейл е за 1 млрд. лв.

Към декември активите на Пощенска банка са почти 5.6 млрд. лв., което й отрежда шесто място на българския пазар. С придобиването на Алфа банк тя би изпреварила Обединена българска банка (ОББ) и Райфайзенбанк (със съответно 6.6 млрд. лв. и 6.5 млрд. лв.) и би заела четвъртата позиция, освен ако в периода на сливането банката не изгуби много клиенти. Традиционно при такива операции винаги има отлив. В случая освен това като цяло Alpha Bank предлагаше по-високи лихви и по-ниски такси от Пощенска банка, така че не е изключено да има пренасочване на по-ценово чувствителни клиенти. На първо време това важи в по-голяма степен за депозитите (тъй като при тях има по-често падежи) и разплащателните сметки.

Продажбата на българския бизнес на Alpha Bank е част от одобрения от през миналата година от Европейската комисия план за преструктуриране на гръцката финансова институция. С излизането й от страната в България остават три финансови институции, които са собственост на гръцки банкови групи – Пощенска банка на Eurobank Ergasias, Обединена българска банка на National Bank of Greece (NBG) и Банка Пиреос България на Piraeus Bank.

След  проведените през 2015 г. от Европейската централна банка (ЕЦБ) стрес тестове в Гърция беше установено, че четирите системно важни банки в страната – Alpha, Eurobank, NBG и Piraeus, имат общ капиталов недостиг от 14.4 млрд. евро. За да запълнят дупките, институциите предприемат различни действия – от емитиране на нови акции при цени доста над текущите борсови котировки в търсене на (международни) инвеститори до продажба на подразделения извън страната – NBG например се раздели с турската си дъщерна институция Finansbank, която беше най-голямата и най-печеливша в структурата й. Срещу почти 3 млрд. евро тя ще бъде придобита от Qatar National Bank (QNB), в която основен акционер е катарският държавен инвестиционен фонд. Сделката ще покрие значителна част от капиталовата дупка на NBG, но очакванията са, че гръцката институция ще трябва да предприеме и други продажби на международни подразделения, което означава, че не е изключено за ОББ също да се търси купувач.