Аутсорсинг секторът: Последната (засега) силна година

Приходите на водещите десет BPO компании достигат 1.19 млрд. лв. спрямо 1.07 млрд. година по-рано. Растежът е по-нисък от предишни години както в оборота, така и в служителите, като три от дружествата в Топ 10 имат по-малко персонал спрямо 2021 г. Водещите фирми също са известни имена, като тази година лидерът в предишните години "Ди Екс Си България" (наследник на "Ентърпрайз сървисис България") вече присъства в софтуерната класация на "Капитал" заради разнообрзаната си дейност - от софтуер, през поддръжка на IT инфраструктура до управление на проекти и др. Дружеството беше създадено преди седем години след сливането на Hewlett-Packard Enterprise и Computer Sciences Corp., с което се създаде групата DXC Technology.

Така номер едно става една от най-динамичните компании в индустрията - "Колпойнт Ню Юръп", която работи под бранда TELUS International Europe, част от канадския телеком TELUS. Тя има три центъра - два в София и един в Пловдив, и е най-големият работодател в сектора с над 4300 служители през тази година. Поддържа обслужване на десетки езици, а сред клиентите са големи групи като Google, Epic Games и Facebook и др. Приходите й скачат със 17% до 254 млн. лв., а българското дружество е и най-рентабилното в сектора с печалба 51 млн. лв.

Втора е друга компания, част от голям международен играч - "Ай Би Ем България", която от офиса си в София се занимава с изнесени процеси в областта на IT инфраструктура, софтуер, финанси и проекти за компанията майка. Приходите й за 2022 г. са нагоре с 5.4% до 162 млн. лв., а служителите са над 1900 в момента.

Преглед на оригинала

Трета е "Съдърланд Глоубъл Сървисиз България", която работи в България от 2008 г. и има три офиса в София, Бургас и Варна, обслужващи на 17 езика клиенти като Spotify и Amazon. Приходите й намаляват за втора поредна година до 130 млн. лв., а служителите й са около 1700 в момента.

Общо в Топ 10 всички компании са на печалба, две отчитат спад на приходите, а три - на служителите.

Извън сухите числа

Аутсорсинг индустрията в България преминава през трансформация, която все още никой не може да се наеме да каже как ще завърши. През годините в нея навлязоха много чуждестранни гиганти - или през инвестиция в местни компании, или чрез отваряне на собствени офиси и в момента само BPO частта от сектора покрива над 70 000 служители и над 350 компании. Но няколко мениджъри от бранша, с които "Капитал" разговаря, заявиха, че през тази година видимо се усеща забавянето в Европа. "А ние сме функция на европейската икономика и бизнес", коментира изпълнителен директор в сектора. Спадът на потреблението кара клиентите на аутсорсинг компаниите да свиват разходите си. Тази тенденция ясно се вижда при проверка в АПИС на екипите на големите ВРО играчи. Много от тях са намалили служителите си или са замразили наемането на нови хора, макар и с различни темпове. Ето защо може да се окаже, че 2022 г. е била последната относително силна година, най-вече заради продължилата инерция от пандемичната 2021 г.

Какво следва е въпрос, на който мнозина от индустрията постоянно търсят отговор, но, изглежда, имат и различни очаквания. От една страна, мениджър сочи, че очаква възстановяването да започне в средата на 2024 г. "Да, виждаме забавяне в бизнеса ни. Но пък имаме рекорден брой запитвания от потенциални клиенти - компании, които никога не са имали изнесена дейност и сега по много причини виждат, че такава им е нужна", казва специалистът.

От секторите на клиентите най-устойчив се оказва дигиталното здравеопазване, а на този етап има отлив в ритейла и логистиката. Не такъв оптимист е друг представител на бранша, според когото несигурността в Европа - както икономическа, така и геополитическа, пречи на инвестициите в Югоизточна Европа. Но пък трети казва, че именно геополитическото напрежение може да е добра новина за компаниите от ЕС, тъй като много клиенти ще искат да работят с фирми от общността заради сигурността.

Друга тема, която буди ВРО мениджърите през нощта, е автоматизацията и въвеждането на изкуствен интелект в бизнеса. По нея се говори от години, но бързият възход на генеративния AI преобърна представите в индустрията. "Бизнесът ни няма да се свие заради AI, а обратното - ще нарасне, защото ние предлагаме решения на клиентите си и работим с изкуствен интелект. Да, може да намали работещите в сектора, но те ще бъдат с по-високи квалификации и ще имат по-голяма добавена стойност", казва представител на сектора.

Друг пък коментира, че използването на генеративни модели, базирани на ChatGPT, в пилотни програми в тяхната компания, е повишило производителността с 20-30%. А тепърва тези модели ще се усъвършенстват.

Повечето мениджъри от бранша, с които "Капитал" разговаря, казват, че сегашното забавяне може и да е добро за пазара на труда в България. Според тях той може да бъде "освежен", тъй като много нови служители търсят нереално високи заплати. "Компаниите гледат различни показатели при стъпването си в дадена страна и когато видят средно увеличение на заплатите 15% при геополитическо напрежение и недостатъчно голям трудов пазар, решават, че може да инвестират и на друго място", твърди човек от индустрията.

Големите - още по-големи

Глобалните BPO играчи явно са оптимисти за бъдещето си. Секторно проучване показа, че индустрията може да достигне приходи 478 млрд. долара до 2030 г. от 292 млрд. в момента. Целият пазар преминава през консолидация, като през тази година Concentrix (които присъстват и в България и имат най-големия растеж на приходите - виж таблицата) купи конкурента си Webhelp. Преди две години друг играч на българския пазар - Sitel, придоби Sykes и създаде новата Foundever (работеща тук през дружеството "Фаундевър България"). Така различните играчи в индустрията намаляват, а големите ставата още по-големи. Българският ВРО пазар със сигурност е част от световния пейзаж, но с вдигането на заплатите блясъкът му леко избледнява.