Енергетика

Индустрията на вятърните турбини трябва да процъфтява. Какво я спира?

Силната конкуренция се съчетава с нарастващи разходи и други тежести

Ексклузивно съдържание от The Economist

Reuters © Reuters

Енергетика

Научавайте най-важното от сектор енергетика през изминалата седмица

Като се има предвид политическото настояще, западните производители на вятърни турбини трябва да летят високо. Законът за намаляване на инфлацията (IRA) в Америка е пълен с екстри за всички видове възобновяема енергия. В края на април европейските лидери обещаха да увеличат офшорния вятърен капацитет на Северно море до 300 гигавата до 2050 г. от около 100 гигавата сега и да удвоят предишния ангажимент. Това изглежда като много бъдещ бизнес за производителите на турбини. Ако само обаче по-краткосрочните прогнози бяха толкова благоприятни.

Четирите най-големи западни производителя на вятърни турбини - GE Renewable Energy, Nordex, Siemens Gamesa и Vestas - снабдяват около 90% от пазара извън Китай. Заедно те реализираха приходи от 42 млрд. евро през 2022 г. Но докато операторите на вятърни паркове се облагодетелстваха значително от високите цени на електроенергията, след като Русия нахлу в Украйна през февруари миналата година, производителите на турбини потънаха в червено, а техните доставчици едва спечелиха нещо.

Миналата година големите четири натрупаха комбинирани нетни загуби от близо 5 млрд. евро. През последните седмици GE Renewable Energy, Nordex и на 15 май Siemens Gamesa отчетоха по-високи загуби през първите три месеца на годината. Въпреки че Vestas, най-големият от групата, реализира малка нетна печалба от 16 млн. евро при продажби от 2.8 млрд. евро, нейният главен изпълнителен директор Хенрик Андерсен все пак призна, че условията все още са "предизвикателни".

Факторите

Затрудненията на компаниите за вятърни турбини да правят пари са резултат от пазарните сили, духащи в противоположни посоки. От една страна, цените, на които турбините може да се предлагат, намаляват. През последните няколко години Vestas и неговите конкуренти побързаха да се надпреварват в изграждането на все по-големи турбини, които предлагат все по-евтин капацитет на разработчиците на вятърни паркове - група, която включва големи компании за комунални услуги и частни инвеститори в инфраструктура. От друга страна, апетитът на тези купувачи за нови турбини е охладен донякъде от трудността да се осигурят разрешителните, необходими за инсталирането му. Средната продажна цена на мегават, предпочитаната мярка в индустрията, спадна от близо 1 млн. евро в средата на първото десетилетие на века до около 700 хил. евро през 2020 г.

Времето между подписването на договор с разработчиците на вятърни паркове до действителното монтиране на турбините и получаването на плащане е средно три години за проекти на сушата и пет за офшорни зони, изчислява Ендри Лико от консултантската компания Wood Mackenzie. Тъй като условията предимно се запазват през това време, това излага производителите на турбини на всякакви пазарни капризи. Напоследък те се комбинираха в "перфектна буря", по думите на Лико: прекъсвания на веригата за доставки, липса на суровини и компоненти, инфлация, по-високи лихвени проценти и геополитическо напрежение.

Надпреварата за разработване на по-големи турбини може да преследва индустрията за по-дълъг период, казва Томас Кобет от консултантската компания AlixPartners. Най-големите машини все още не са зряла технология. Поддръжката им също може да се окаже скъпа за производителите на турбини. Това от своя страна би навредило на маржовете на най-големия източник на средства за производителите: договори за услуги, при които операторите им плащат предварително определена такса за всичко - от резервни части до пълни оперативни програми.

Конкуренцията от Китай

Индустрията също би искала да избегне съдбата, която сполетя европейския сектор за слънчеви панели, който загуби преднината си в началото от по-евтините китайски субсидирани от държавата конкуренти. Китайските производители на турбини растат бързо и печелившо. Най-голямата подобна фирма в света сега е Goldwind, която инсталира 12.5 гигавата капацитет през 2022 г., за първи път изпреварвайки Vestas, като същевременно генерира годишна нетна печалба около 340 млн. долара. Въпреки че китайските фирми се грижат най-вече за вътрешния си пазар, на който западните компании нямат право да се конкурират, те също се насочват към чуждестранни клиенти, особено в страни по протежение на китайската инициатива "Един пояс, един път" за инфраструктурни проекти.

На фона на нарастващото китайско-западно напрежение и по-широкото протекционистко настроение, обхващащо Вашингтон и европейските столици, китайските производители са все по-нежелани в Америка и Европа. По-специално европейците, които бяха засегнати от зависимостта им от евтиния руски газ, когато войната избухна на прага им, не искат да разчитат на евтини китайски турбини, казва Хариет Фокс от консултантската компания Ember. Но ако Vestas и други западни компании за турбини искат да изпълнят своята роля в декарбонизацията на континента, те първо трябва да се върнат към рентабилност.

При днешните неблагоприятни пазарни условия това може да наложи действия на правителството. През април Европейският съюз (ЕС) се съгласи да улесни получаването на разрешения за нови вятърни паркове и свързаната с тях инфраструктура, например като позволи създаването на "възобновяеми ускорителни зони", където проектите могат да бъдат одобрени за една година или по-малко. Това е едно начало. Все пак, твърди Фук-Вин Нгуйен от института Jacques Delors, мозъчен тръст в Париж, ЕС трябва да направи повече, за да намали несигурността за производителите на турбини и разработчиците на вятърни паркове - нещо, което IRA прави много по-добре от сегашните европейски правила. Това не означава непременно повече публични средства. Европа всъщност е възпрепятствана от липсата на конкретни срокове за инвестиции и ясни регулации. Без тях прогнозата за западните производители на турбини ще остане нестабилна.