"Моментът на истината" за чуждите производители на автомобили в Китай

Китай, който вече е най-големият пазар на електромобили в света, ще измести Япония от първото място по обем на световния износ на автомобили тази година, след като изпревари Германия през 2022 г.

Посочвайки напредъка на Китай в областта на т.нар. информационно-развлекателни функции, експерименталните концепции за интериора и използването на множество външни камери и сензори в очакване на автономното шофиране, Брандт, който ръководи глобалния автомобилен екип в консултантската компания Oliver Wyman, заяви пред Financial Times, че китайските играчи могат да "застрашат сегашните много добри финансови резултати на много утвърдени играчи".

"Що се отнася до разходите, ефектът на мащаба, произтичащ от бързото навлизане на електрическата мобилност в комбинация с иновациите в областта на технологиите за батерии на световно ниво, води до висококонкурентни китайски модели автомобили, които ще окажат значителен натиск върху разходите на утвърдените производители", обяснява той.

Делът на автомобилите само с батерия и хибридните автомобили с възможност за включване към електрическата мрежа в Китай скочи до повече от една четвърт от продажбите, или близо 7 млн. автомобила, през миналата година от по-малко от 5%, или 1.2 млн. броя, през 2019 г.

Китайска доминация във веригите на доставки

Доминирането на китайските компании във веригата за доставки на електрически превозни средства също разтревожи западните мениджъри и правителства. При много от ключовите материали, използвани за производството на батерии за електромобили - най-скъпата част от автомобилите - Китай има над 80% пазарен дял.

През 2019 г. китайски компании като Xpeng и Nio бяха все още малко известни стартиращи предприятия, едва на пет години и незастрашаващи утвърдени гиганти като германския Volkswagen, японската Toyota и американските групи Ford и GM. Досега през тази година китайските производители на автомобили, водени от подкрепяната от Уорън Бъфет BYD, са произвели осем от 10-те най-продавани модела в сегмента на електрическите превозни средства в Китай.

Като призна предизвикателството, отправено от китайските конкуренти, ръководството на Volkswagen използва събитието в Шанхай, за да обяви инвестиция от 1 млрд. евро в нов иновационен център в Хефей, Източен Китай. За германския концерн, който разчита на китайските потребители за поне половината от годишната си нетна печалба, центърът в Хефей е ключова част от плана за намаляване на времето, необходимо за разработване на нови продукти и технологии за Китай, с около 30% през следващите години.

Въпреки това Кристоф Вебер, генерален мениджър на швейцарска компания за инженерен софтуер в Шанхай, заяви, че чуждестранните автомобилни групи трябва да станат по-гъвкави и да прилагат "истински стратегии за локализация", за да се конкурират с бързо развиващите се нови китайски автомобилни производители.

Докато някои чуждестранни ръководители може би са започнали да оценяват екзистенциалната заплаха, пред която са изправени в Китай, Вебер заяви, че компаниите се борят да преодолеят корпоративните структури и не могат да изпълняват достатъчно бързо целите, въпреки тектоничните промени, пред които е изправена индустрията.

"Те разработват някои модели за местния пазар, но все още са доста сходни с глобалното продуктово портфолио, казва Вебер. Всеки продукт трябва да бъде одобрен от централата. Ако живеете в Шанхай или Пекин, виждате скоростта, колко бързо се случват нещата, как има наистина секси нови автомобили, като Nio и Xiaopeng."

Ценова война

Ценовата война, предизвикана от Tesla на Илън Мъск в края на 2022 г., също усложнява перспективите пред чуждестранните и местните компании. Мъск заяви, че е готов да пожертва печалбите на Tesla в краткосрочен план и да продава автомобила на по-ниски цени в агресивен натиск за пазарен дял. Въпреки че Tesla не е увеличила пазарния си дял в Китай тази година, анализаторите прогнозират консолидиране на по-слабите марки при електрическите превозни средства и тези с вътрешно горене.

Служител на компания за автомобилна логистика в провинция Дзянсу, северно от Шанхай, заяви, че според него много чуждестранни групи ще трябва да пренасочат усилията си към алтернативни развиващи се пазари, след като са загубили толкова много позиции на китайския пазар на електрически автомобили.

Според него ценовата война бързо достига критична точка за някои компании, като чуждестранните и местните производители на автомобили изпитват затруднения. Като пример може да се посочи, че продажбите на батерии и хибридни автомобили с възможност за включване към електрическата мрежа на подкрепяната от държавата компания Chery са спаднали с близо 70% на годишна база през първото тримесечие.

"Много компании се борят за оцеляване. Много от тях скоро ще умрат."