Българският автопазар: Расте, но и старее

Общо леките коли са се увеличили с 57 хиляди през 2019 г., като и при тях има сериозно увеличение на дизеловите автомобили за сметка на бензиновите. Очакванията са през тази година те да ги надминат окончателно, тъй като разликата е минимална - 1.31 млн. бензинови спрямо 1.29 млн. дизелови. Най-обезпокоителният факт от години е, че делът на най-старите коли - тези над 20 години, остава най-сериозен. И не само не намалява, а и расте - през 2019 г. е достигнал 41% спрямо 38% предишната година. Като се добави и делът на превозните средства на възраст 15-20 години - още 26%, излиза, че значителна част от автопарка е над 15 години. От новорегистрираните 302 хиляди возила (две трети от тях препродажби) през миналата година 193 хиляди са над 10 години

Версията на оптимиста в историята донякъде се базира на увеличаващия се дял на автомобилите до 5 години. През миналата година те са достигнали 6.1% от общите МПС - 230 хиляди спрямо 212 хиляди (5.8%) през 2018 г. и 191 хил. през 2017 г. Но това все още е нищожно малък брой спрямо останалите автомобили, а и тези в следващата категория - на между 5- и 10-годишна възраст, намаляват.

Все пак продажбите на нови автомобили продължават тенденцията си на растеж от последните години, като през 2019 г са били пласирани 43 420 нови коли (категории М1 и N1), с 8.6% повече от 2018 г. Но пък ръстът на продажбите се забавя спрямо отчетените 10% през 2018 г. и 20% през 2017 г., и е далеч от рекордните 55 000 през 2008 г. А и винаги седи въпросът какъв е реекспортът в сектора, т.е. новите коли, които се обявяват за продадени тук, впоследствие се дерегистрират от КАТ и се изнасят към други пазари. Според някои играчи в бранша делът на този реекспорт е към 20% от целия сектор. Информацията на МВР за свалените от отчет нови автомобили, регистрирани преди това от официалните вносители, показва, че бройката им е почти 6300, тоест над 14%. Пазарен анализ, с който "Капитал" разполага, показва, че при някои марки предполагаемият реекспорт може да надхвърля 30% и дори 60%. Подобни действия са напълно законни естествено, но размиват действителното състояние на автопазара тук. От сектора казват, че най-реекспортираните модели са от SUV сегмента, който е и най-големият като дял в момента тук. Няма еднозначна причина защо някои вносители правят реекспорт. Някои може да искат да демонстрират пред компаниите производители по-голям дял тук, който в бъдеще да им донесе сериозни отстъпки. Други пък може да виждат по-добри продажбени условия на външни пазари или се възползват от разлики в цените.

И през 2019 г. лидери на пазара на нови автомобили са две от компаниите в групата Renault. Dacia остава номер едно и ускорява растежа на продажбите си - 17% до 5451 коли (категории М1 и N1). Renault остава втора, но този път с лек спад (виж инфографиката). Двете общо държат над 21% от сегмента за нови автомобили. Останалите в топ 5 остават същите - Skoda, Toyota и Volkswagen. За разлика от втората ръка пазарът на нови коли следва тенденциите в Европа и дизелът леко губи популярност за сметка на бензина и донякъде моделите с алтернативно задвижване. Според данните на Асоциацията на европейските производители на автомобили (ACEA) през 2019 г. продажбите на коли с дизелови двигатели в България са намалели с 20%, а на тези с бензинови са се увеличили с 13%. От BMW например, които дават разбивка на продажбите си по модели и двигатели, казват, че дизелът е бил предпочитан в 61% от доставените от производителя коли тук (само допреди две години делът му е бил 83%), докато бензинът отчита увеличение до почти 33%.

Основен двигател на продажбите на нови автомобили в България са корпоративните продажби. Именно по тази причина този показател е считан за сравнително добър измерител на икономическата активност. При отделните вносители делът на тези продажби е различен, но се движи на ниво от около 60%. Важен фактор е и че през миналата година нямаше обявени големи обществени поръчки - имаше средни и малки конкурси от НАП, БНБ, АЕЦ "Козлодуй", НЕК, ЧЕЗ и други. В същото време през 2019 г. бяха доставени доста автомобили по стари договори - такива бяха 300 автомобила Skoda Rapid за МВР, както и първата част от поръчаните 280 линейки Peugeot за Министерството на здравеопазването.

Растеж на газа и тока

В данните за общия автопарк за поредна година се запазва тенденцията за растеж на всички МПС на газ (пропан-бутан) и метан. Броят им вече е над 222 хиляди, като при леките увеличението е с 6% до 209 хиляди. Източници от сектора казват, че броят им сигурно е далеч по-голям, тъй като много от тях не са регистрирани като такива в КАТ.

Предлаганите все повече електромобили на пазара водят и до повече продажби, макар и делът им все още да е нищожен от общите. Броят на леките коли на ток по българските пътища вече е 1185 - увеличение от 67% спрямо предишната година. Няма точни данни по модели в този сегмент, но например от BMW България обявиха, че през 2019 г. са продали 57 коли от модела i3. Груби сметки показват, че може би най-големият купувач на електромобили в България е услугата за споделена мобилност Spark, която през миналата година е увеличила автопарка си със 150 автомобила, а през февруари тази година добави още 80 и вече има над 350 общо. През 2019 г. тя купи модели като Nissan Leaf, BMW i3, Hуundai Kona и Hyundai Ioniq. Растат и хибридите, като данните на КАТ показват, че при леките коли броят им е скочил с почти 2400 автомобила до общо 7735.

Важен е контролът

От години се говори за затягане на контрола над вноса на употребявани автомобили в България, но досега няма особено желание за прилагане на някакви мерки. През миналата година eкоминистерството обяви идеята от 2021 г. да се ограничи вносът в България на коли под екостандарта Euro 4, тоест произведени преди 2005 г. Впоследствие тогавашният министър Нено Димов даде заден ход, като заяви, че така ще нарушим правилата за свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали в ЕС. В същото време страните около нас имат далеч по-стриктни регулации - през 2016 г. Босна и Херцеговина забрани вноса на коли от екостандарта Euro 3, а през миналата година и на Euro 4. Албания също обяви, че от тази година ограничава импорта на Euro 4, но впоследствие отложи мярката до края на тази година. Още преди пет години Северна Македония забрани вноса на коли над 15-годишна възраст. Румъния предложи от тази година колите до Euro 3 да плащат такса при влизане в Букурещ.

Към България и Източна Европа продължава да тече потокът на част от старите дизели в Германия и други европейски държави. Според неокончателните данни на НСИ внесените през 2019 г. в България леки автомобили са били около 100 000, колкото и в предишната година (тук влизат и новите коли). Търсенето е едно и също от години. Според анализ на сайта за проверка на историята на автомобили https://bg.vin-info.com/ от една от най-популярните платформи за обяви у нас средната възраст на предлаганите през миналата година 601 612 (в сайта) коли е 17.08 години. Над 83% от тях са на възраст между 15 и 20 години, а 61% са дизелови. Топ 5 са големите германски марки (Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Audi, Opel).

Но от бранша уточняват, че в България не става въпрос толкова за възрастта на автомобила, колкото до контрола над колите - регистрации, прегледи и т.н., чрез които се позволява по пътищата да се движат цапащи и неизправни возила. При продължаване на тази тенденция версията на песимиста ще остане валидна за години напред.

Емил Гърнев, генерален мениджър на Renault и Dacia за България

Фотограф : Капитал

За поредна година Dacia и Renault заемат лидерските позиции на пазара на нови автомобили в България. Специално за марката Dacia това е седма поредна година с най-много продадени автомобили. При пазар, растящ с 8.6%, ние реализираме ръст от 16.8%. Най-търсеният автомобил е Dacia Duster, който отбелязва поредната си рекордна година с ръст от 65% спрямо 2018 г. При Renault моделът Clio остава най-продаваният, а при лекотоварната гама Renault Master регистрира ръст от над 25% в продажбите си спрямо 2018 г. Фирмите остават най-големият потребител на нови автомобили в България и през 2019 г. Имаме ръст и при частните клиенти, като тук достъпността на марката Dacia е от решаващо значение. С лансирането на два нови бензинови двигателя в гамата на марките Renault и Dacia през 2019 г. увеличихме избора за потребителите си. Въпреки това все още безспорен лидер са нашите дизелови двигатели. Очакваме сериозно развитие и по отношение на търсенето на комбинацията от бензин и LPG, затова през тази година ще предложим LPG агрегати за цялата гама на Dacia, както и за пръв път в гамата на Renault. Не на последно място регистрираме ръст от над 100% в продажбата на електрически автомобили спрямо 2018 г. Очакваме стабилен пазар през 2020 г., търсенето от страна на клиентите е налице.

Вайос Доцикас, изпълнителен директор на "Тойота Балканс"

Фотограф : Капитал

През изминалата година пазарът на нови автомобили в България отбеляза ръст от 8.5%, малко под нашите прогнози, но трябва да отчетем, че годината беше успешна. Българският пазар бележи ръст наедно с икономиката. През 2019 г. реализирахме 3631 автомобила Toyota и 160 Lexus, като демонстрираме пазарен дял от 8.7%. Corolla остава най-продаваният ни модел и лидер в С сегмента, C-HR продължава да е изключително търсен модел в портфолиото ни, RAV4 с новото си поколение също бележи истински успех. И през 2019 г. успяхме да запазим лидерската си позиция в сегментите на Aygo и Hilux. Все още делът на корпоративните продажби при нас e по-малък спрямо сделките с крайни клиенти, където традиционно марките Toyota и Lеxus са силни. С най-широката електрифицирана гама в почти всички сегменти и над 20-годишен опит в хибридната технология 42% от продажбения ни микс в страната е върху хибридните модификации. През 2020 г. сме си поставили амбициозни планове за растеж, като очакваме новото поколение на Yaris, както и разширяване на присъствието ни в сегмента на лекотоварните автомобили, с което ще предоставим една много по-широка гама от решение за мобилност за бизнес клиенти.

Маркус Татцер, изпълнителен директор на "Порше БГ" и "Порше Интер Ауто"

Фотограф : Капитал

Изминалата 2019 г. беше изпълнена с много предизвикателства за автомобилния бранш. Стандартите за нивата на вредните емисии и разхода на гориво създадоха известни забавяния на производството и съответно на доставките, някои двигатели бяха спрени за определен период от време. Това ни постави в положение на борба за всеки отделен клиент и сделка. От друга страна, продуктовата гама и на Audi, и на Volkswagen e сред най-актуалните и разнообразните на пазара, което ни даде възможност да приключим годината успешно. Пазарният дял на "Порше БГ" е над 10% , като Volkswagen е сред лидерите на трета позиция. Моделите от SUV гамата са най-търсени и при двете марки, Audi и Volkswagen. В по-масовия среден сегмент продажбите на бензинови двигатели са почти еднакви с тези на дизеловите, не такава е ситуацията в премиум сегмента, където превес, и то значителен, имат дизеловите двигатели. Естествено продажбите на моделите с изцяло електрически двигатели и на хибридните автомобили е вече факт, макар и не с такава тежест. Volkswagen и Audi с изцяло електрическия e-tron поставиха началото на грандиозна електрическа офанзива, през 2020 очакваме и следващите попълнения във флотата VW ID3 и ID4. Считам, че автомобилният пазар в България ще се задържи на нивото от 2018 и 2019. Прогнозираме общо за пазара 38 000-39 000 леки и 8000 лекотоварни автомобила.