Компанията зад PalmsBet ще се опита да набере поне 20 млн. лв. от БФБ

"Телематик интерактив България" излиза на борсата на 14 февруари, като капитализацията й може да надхвърли 200 млн. лв.

Последните две публични предлагания на основния пазар бяха през лятото на 2018 г. на "Градус" и преди две години на "Илевън Кепитъл".

Славчо Кузмов

Последните две публични предлагания на основния пазар бяха през лятото на 2018 г. на "Градус" и преди две години на "Илевън Кепитъл". © Цветелина Белутова

Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Първото IPO за 2022 г. в България ще е на компания от хазартния сектор. "Телематик интерактив България", която управлява платформата за залагания Palmsbet, ще се опита да набере 20 млн. лв от БФБ в понеделник, 14 февруари. Предлагането ще продължи до 18 февруари, като методът е book building. Компанията ще предложи 400 хил. нови обикновени, безналични, поименни акции с номинал от 1 лв. на цена от 50 до 75 лв. за акция. Паралелно с това при наличието на интерес "Телематик" ще предложи и 400 хил. съществуващи акции. Така компанията може да набере между 20 и 40 млн. лв., а с допълнителните акции обемът на предлагането ще се удвои, но постъпленията от старите акции ще отидат у съществуващите собственици. Крайни акционери на компанията са Мило и Росина Борисови, които са брат и сестра.

Посредник на IPO-то е "София интернешънъл секюритис", но инвеститорите могат да подават поръчки през всички лицензирани инвестиционни посредници. "Нашето желание е да постигнем балансирана акционерна структура от индивидуални и институционални инвеститори, както местни, така и чуждестранни, което ще позволи и една добра ликвидност при последващата търговия на БФБ", каза "Капитал" Мило Борисов.

Това ще е първото публично предлагане на акции на регулиран пазар от две години насам - последното беше в началото на 2020 г. от "Илевън кепитъл". През миналата година листванията бяха само на пазара за растеж BEAM, който е с по-облекчени процедури и става само с регистрационен документ. В края на януари Комисията за финансов надзор одобри проспекта на "Телематик интерактив България". Palms bet е онлайн платформа за спортни залагания и казино на живо. Собствениците му отделно управляват и физически казина в страната. Листването ще е е интересно, тъй като за първи път на БФБ излиза компания от този сектор, който е силно регулиран, но с високи маржове до около 30%.

Капитализация между 200 и 300 млн. лв

Компанията започва дейност през 2014 г. с предлагането на онлайн казино игри в страната. И до момента, приходите на "Телематик" се формират изцяло от българския пазар от получени залози на спортни прояви и казино игри. За 2020 г. приходите на дружеството са около 28 млн. лв., като 85% от тях идват от казино игри. Нетната печалба за същата година е над 7 млн. лв. През 2021 г. дружеството използва част от печалбата, за да увеличи капитала си от 2.9 млн. лв. на 4 млн. лв. Това означава, че ако постигне целта при долната цена на акция от 50 лв. тя ще постигне оценка от над 200 млн. лв. При по-високата капитализацията ще е над 300 млн. лв., което ще я постави при най-големите публични дружества на БФБ.

За сега "Телематик интерактив България" оперира основно в България. Дружеството продължава да расте, като междинният отчет за първите девет месец от 2021 г. показват рекордни приходи от близо 54 млн. лв. при 17.6 млн. година по-рано, като печалбата преди данъци е около 14 млн. лв., почти двойно в сравнение с цялата предходна година. Целта на дружеството обаче е да използва набраните средства за разширяване на нови пазари.

Поглед към нови пазари

Потребителите на платфорамата продължават да се увеличават, като от 19 хил. регистрирани профила през 2020 г. до края на септември миналата бройката нараства до над 50 хил. души. За привличането на по-широк набор от клиенти обаче компанията ще потърси навлизането в нови страни. "За ускоряване на развитието и диверсифицирането на рисковете пред дейността планираме навлизането на нови пазари" споделя Мило Борисов, собственик на "Телематик" в проспекта на дружеството.

"При избора на нови пазари се търсят такива в ранен етап на развитие, с ниска степен на насищане и ниска интензивност на конкуренцията", добавят от компанията, като към настоящ момент дружеството започва да предлага услуги в Кения. До края на юни тази година компанията планира да навлезе и в Перу, а след това, до края на 2021 г., планира разширение и в Украйна. "И двата пазара (Украйна и Перу) са значително по-големи от българския и за успешното позициониране се планират значителни инвестиции в маркетинг, а при наличието на подходящи възможности - и придобиването на местен оператор", уточнява Мило Борисов.

Корпоративен сегмент

Освен потребителския сектор със залаганията компанията предлага и B2B (business to business) услуги чрез дъщерното си дружество "СиТи интерактив", което регистрира през 2021 г., след като придобива от "СиТи гейминг", платформа за онлайн казино и правата за разпространението на казино игри. Освен съдържанието "СиТи интерактив" придобива и правата върху сключените търговски договори с клиенти за предоставяне на съдържание. Към настоящият момент дружеството притежава лицензи за извършване на дейност от регулаторите в България, Румъния и Малта. Засега "Телематик" не е публикувала и не предвижда да публикува прогнозна финансова информация.