Онлайн хазартът надскочи милиард

С малко по-бавен темп през миналата година расте и бизнесът на традиционните казина и игралните зали, като според представители на индустрията този сегмент вече се е възстановил от ковид кризата.

Приетите в края на миналата година промени в Закона за хазарта обаче вероятно ще доведат до ново разместване на картите. С тях беше намалена ефективната такса, с която се облагат физическите пунктове за спортни залози, и на практика управляващите дадоха зелена светлина за появата на такива обекти и вериги. Подобна мрежа беше изградил "Еврофутбол" на Васил Божков, но през 2020 г. държавата му отне лиценза. Сега заявка за навлизане на този пазар дават нови компании.

Изненадващо бяха увеличени и еднократните такси за издаване на лиценз и собствениците на игрални зали трябва да внесат в бюджета милиони в кратък срок - до края на февруари. А това според някои представители на сектора може да доведе до затваряне на губещи обекти в страната и до свиване на рекламни бюджети. Което пък може и да не е толкова лошо за обществото, предвид че хазартът създава зависимости, а оттам и лични трагедии. Поне ако се съди по постоянно растящия брой на доброволно регистрираните като хазартно уязвими в регистъра на НАП, в който към края на февруари фигурират почти 34 хил. души.

Залогът онлайн се покачва

Секторът претърпя значителни промени през последните четири години - след отстраняването на най-едрия играч дотогава - дружествата на Васил Божков, пазарът за онлайн игри се отвори и към момента лицензи имат 22 дружества. Само преди три години те бяха шест. А очакванията на сектора са през тази година на българския пазар да навлязат нови местни и чужди играчи. "Онлайн секторът расте по-бързо. Едно късно навлизане на пазара не изключва възможности, но изисква по-голяма инвестиция. Но това важи за всеки пазар", казва Ангел Ирибозов, председател на управителния съвет Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ).

• Кой кой е при сайтовете за залози

Българският онлайн хазарт е бизнес за около 1.1 млрд. лв. - ако се съди по платените такси от тази дейност през миналата година, това е сумата на брутните приходи (това са постъпленията от залози минус изплатените на играчите печалби). Секторът продължава да се развива възходящо, но забавя ръст до около 12% на година. Изчисленията са на база данните на НАП за платени хазартни такси.

Най-големият сегмент са онлайн казино игрите с дял две трети, спортните залози са около 30-35% по оценки на представители на сектора. Играещите онлайн са поне милион и въпреки очакванията за силно преобладаващ мъжки профил според представител на сектора около 40% от залозите са от жени.

Няма информация за средния залог, но логично при спорта той е по-висок за сметка на по-ниска честотата на залагане. Брутните приходи за организатора на спортни залози също са по-ниски в сравнение с казино игрите.

Малка рулетка в сектора

През миналата година има и размествания в челната петица. При казино игрите първи вече са Winbet (свързвани с Валтер Папазки), а доскорошният лидер Efbet, собственост на братята Боян и Цветомир Найденови, остават втори.

От пазара посочват още като част от лидерската петица свързаната с Мило Борисов Palmsbet (зад нея стои листваното на борсата дружество "Телематик интерактив България") и "Топ бет", познато с бранда 8888.bg. През миналата година е настъпила интересна промяна в собствеността на дружеството "Топ бет" - в него с 60% влиза Денчо Ганев - баща на Димитър и Милен Ганеви, които бяха съдружници в лотарийния бизнес на Васил Божков (виж карето "Кой кой е в бизнеса").

При спортните залагания номер едно по всеобщо мнение е британската Bet365, която е на нашия пазар от години. Втори е Efbet. От бранша обаче посочват като най-растящ през миналата година в този сегмент гръцкия бранд Betano, който влезе на българския пазар през 2022 г. с агресивен маркетинг и инвестиции.

"Не очаквам сериозно преразпределение на пазарния дял между операторите тази година. Може би тенденцията от 2023 г. ще се пренесе и в 2024 г.", казва Лъчезар Петров, изпълнителен директор на "Телематик интерактив България". Според индивидуалния отчет на дружеството за 2023 г. приходите от залози (брутни, т.е. получени залози минус изплатени печалби) растат с 16% спрямо предходната година и достигат 113 млн. лв., като над 90% от тях са от казино игри. Тъй като компанията е листвана на БФБ, за дейността й има доста по-изчерпателна публична информация в сравнение с останалите на пазара. Отчетът й показва още, че през 2023 г. са имали над 88 хил. активни клиенти средномесечно.

И все пак не всеки на пазара печели. От сектора дават като пример Betmarket, които стартират онлайн казино и спортни залози в началото на 2023 г. И преустановяват дейност през същата година.

Риск губи, риск печели

Тази година може би ще е по-динамична за т.нар. наземен хазарт. А причината са приетите набързо и без дебат в края на миналата година промени в Закона за хазарта. С тях беше увеличен алтернативният данък за игрални зали и казина, както и хазартните такси за поддържане на лиценз. И тъй като разрешителните за игрални зали и казина са на обект, някои играчи от пазара предричат затруднения за сектора.

Другият проблем е краткият срок, даден за плащане на еднократното увеличение на лицензионната такса - краят на февруари. "След тази дата ще можем да анализираме какво се е случило със сектора", твърди Десислава Панова, юридически консултант на АИИБ. "При всички положения едно увеличение на данъци води до свиване на пазара. Но който работи по-ефективно - остава", допълва Ангел Ирибозов. Той изчислява, че допълнителните приходи в бюджета от игралните зали тази година вероятно ще са около 50 млн. лв.

"Много наземни обекти, много от тях в населени места с ниска заетост, ще се наложи буквално да преустановят работа и да бъдат закрити", твърдят от "Уинбет". От там посочват, че се налага да преосмислят своята инвестиционна стратегия както по отношение на развитието на мрежата от наземни обекти, така и на своя сайт. "Промените в закона ще принудят Winbet (и останалите компании от сектора) да коригират своята стратегия за партньорства с множеството спортни клубове, организации и събития, които подкрепят чрез договори за реклама", посочват от компанията.

Към края на миналата година казината в България са около 20, а игралните зали - около 1110. Тук собствеността е доста по-разпокъсана, но и някои от брандовете онлайн имат вериги игрални зали и казина. Например Efbet имат 65 обекта, Winbet - 36 игрални зали, веригата Magicbet е с 22 обекта. Според последния доклад на АИИБ останалите търговски марки с най-големите наземни обекти и онлайн сайтове са Palms Bet, Alphawin, Inbet, Sesame, Elitbet. Пак според същия анализ, който асоциацията изготвя традиционно всяка година, игралното оборудване в залите се увеличава. Така, ако през 2022 г. игралните автомати, електронни рулетки и други мултиплеъри са били 31.7 хил., през 2023 г. те растат до над 33.2 хил. броя.

В същото време беше намалена ефективната такса за традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, бинго, игри със залагания върху резултати от спортни състезания. До края на миналата година тя беше 15% върху направените залози за всяка игра, а сега се събира еднократна такса от 300 хил. лв. и променлива от 20% върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби. Тоест данъчната тежест се изравнява с тази на онлайн хазарта.

От сектора твърдят, че досега действащият данък оборот на практика не е работел, защото никой не е искал да го плаща. Последно такива обекти поддържаше "Еврофутбол" на Васил Божков, но след като през 2022 г. лицензът му беше отнет (иронично имено заради неплащане на тази такса), нишата стоеше неизползвана.

Новата промяна дава картбланш за разкриване на офлайн пунктове за залагания. Такива обекти вече обмислят от Inbet и Alphawin, които разполагат с лицензи от миналата година. По неофициална информация плановете на Inbet са да отворят около 100 подобни пункта, които ще са вид кафета за спортни залози. Лиценз има и групата на Efbet, но от компанията не потвърдиха за план за обекти.

Представители на сектора казват, че този бизнес има потенциал, защото предлага социално изживяване, но едва ли ще стигне обемите на "Еврофутбол" отпреди години.

От АИИБ обръщат внимание, че подобни пунктове за залагания в момента се третират като тото пункт. Няма забрани за достъп и отстояние, каквото има за игралните зали например. "При тази промяна на Закона за хазарта останаха необхванати промените в Закона за прането на пари, Регламентът за личните данни. Непроменени останаха и нормите за достъпа на непълнолетни лица в наземните пунктове", казва Панова.

Страшният списък

Други представители на сектора пък твърдят, че има проблем с регистъра на НАП на уязвимите лица, тъй като според тях много от тези хора играят нелегален хазарт и си вредят повече. Всеки може да се регистрира в него доброволно, а сайтовете за залагане и игралните зали са длъжни да не го допускат до участие в игри. Тази забрана важи за срок от две години, а прекратяването й преди този срок става трудно. Това именно според хора от сектора тласка хората към нелегален хазарт.

Не всички от сектора обаче споделят притесненията за регистъра. "Като цяло мярката е добра, но ние считаме и че трябва да се работи с тези хора, за да се постигне едно желано подобрение на тяхното състояние. Признаването на зависимост е най-трудното нещо", казва Ирибозов.

До края на 2022 г. регистърът на хазартно зависимите не работеше. Оттогава досега обаче в него са се вписали 33 773 души. Данните са на НАП и са актуални към 27 февруари. Дори и решението на някои от тях да се впишат да е емоционално или пък да има друга цел, то постоянно набъбващите числа показват в колко мащабни размери е проникнал хазарта.

Въпросните над 30 хил., обявили се като зависими, вероятно са върхът на айсберга, но пък за компаниите за залози - най-верните клиенти. Или накратко, конкуренцията между многото играчи в комбинация с масивната реклама са заразили с интерес към залози вероятно милиони българи. И засега поведението на държавата е само на наблюдател и събирач на такси.

Кои са големите в хазарта

Брандът Winbet е сочен като номер едно на пазара на онлайн хазартни игри. Той обединява онлайн платформа и игрални зали. Лицензът за организиране на онлайн хазарт е издаден на "Уин бет онлайн", в който собствеността е разпределена между брата на врачанския бизнесмен Валтер Папазки - Георги Папазки, и Данаил Илиев, който участва в много други дружества на групата. Под този бранд в страната работят и над 35 игрални зали в над 20 града. Компанията е на пазара от 2016 г., като за 2022 г. има приходи почти 237 млн. лв. и печалба над 35 млн. лв.

Свързан с групата е и още един бранд - Inbet, който има едноименен сайт и лиценз, издаден на дружеството "Инбет онлайн". Краен мажоритарен собственик тук е синът на Валтер Папазки - Александър, но малък дял има и Данаил Илиев. Под бранда Inbet работят 9 игрални зали и 6 спортни бара. Групата оперира казино Monte в софийския хотел "Интерконтинентал" заедно с "Ем Ви Еф холдинг" на брата и сина на Весела Лечева - Даниел и Мартин. В "Инбет онлайн" само за последната година служителите се удвояват и достигат 113, почти колкото в значително по-стария оператор Winbet, където към края на 2023 г. работят 126 души.

Двата бранда и дружествата, които ги управляват, държат да се разграничат като две отделни групи бизнеси, но в сектора твърдят, че шапката и на двете е обща.

Efbet

Зад бранда стои малтийското дружество Brobet Limited на братята Цветомир и Боян Найденови. Освен онлайн платформа за залагания те управляват две казина и над 45 игрални зали. Брандът оперира и в Румъния, Испания, Италия, Сърбия, Гърция. Техен е и още един сайт за залагания - bet.bg, зад който стои дружеството "Бет БГ". Братята са бивши съдружници в хазартния бизнес на Васил Божков, като войната между тях, която започна през 2019 г., е вероятната причина за повдигането на обвинения на Божков и отнемането на лицензите на частните му лотарии и на "Еврофутбол". През миналата година Efbet отстъпва челната позиция на пазара на онлайн залози.

Малтийското дружество има отчет за 2021 г., когато нетните приходи са малко над 180 млн. лв. и печалба почти 20 млн. лв. В сумата вероятно влизат и залози от чужди пазари.

Bet365

Сайтът е на една от големите международни онлайн хазартни компании със седалище във Великобритания - Bet365 Group. Лицензът за българския пазар е издаден на нейно дъщерно малтийско дружество - Hillside (New Media Malta). Сайтът е номер едно по приходи от спортни залози в страната.

Betano

Лицензът за България държи гръцката Kaizen Gaming Group, която обаче е с регистрация в Малта. От сайта на компанията става ясно, че тя управлява два бранда - Betano и Stoiximan, на 14 пазара. Stoiximan е най-големият хазартен оператор в Гърция и Кипър. Под бранда Betano компанията предлага своите продукти в Португалия, Румъния и Германия, има бизнес в Гърция и Кипър и в няколко държави извън ЕС, включително Бразилия. Според източници от пазара Betano е най-бързо развиващият се бетинг оператор на българския онлайн пазар.

Palmsbet

Лицензът на едноименния сайт е издаден на "Телематик интерактив България", която през февруари 2022 г. дебютира на Българската фондова борса. Основната част от всички приходи на "Телематик", които за 2023 г. са 113 млн. лв., се генерират от онлайн казино игри - над 90%. Зад компанията стои дългогодишен играч на този пазар - Мило Борисов. Той е основател и на производител и износител на игрално оборудване - "СиТи гейминг" (преди "Казино технологии"). С Борисов директно и индиректно са свързани няколко компании с лиценз за игрални зали и казина - "Елдорадо корпорейшън", "Палмс меркюр" и др. Групата оперира и казиното в софийския "Гранд хотел Милениум".

8888

Познатият като четирите осмици сайт се управлява от дружеството "Топ бет". В него до лятото на миналата година равни дялове имаха хотелиерът Румен Чандъров и Николай Николов. През август обаче 60% от собствеността е прехвърлена на Денчо Ганев - баща на Димитър и Милен Ганеви, които бяха съдружници в лотарийния бизнес на Васил Божков. Още преди тази промяна интернет платформата на дружеството се хостваше на сървъра на e-card.bg - компания на братя Ганеви, а източници от пазара твърдяха, че сайтът до голяма степен се управлява от тях. За 2022 г. приходите на "Топ бет" са 61 млн. лв., а компанията е на загуба почти 3 млн. лв.

* Статията е публикувана с оригинално заглавие Бонус след бонус - онлайн хазартът надскочи милиард