Веригите за мода: Растежът се забавя

Тенденциите зад числата

В класацията на най-големите вериги за облекла, спортни стоки и обувки няма сериозни размествания. Съществена промяна обаче има в лидерската тройка. През 2018 г. най-много облекла отново са продавали българските дружества, които управляват магазините от веригите H&M и Zara, но на трета позиция след тях се нарежда "Декатлон България" (3), чиито приходи са нараснали с 16%. Трите компании на върха (виж повече за тях в карето) са реализирали 20% от приходите от продажби за целия топ 50, като само делът на "Ейч енд Ем Хеннес енд Мауриц" (1) (H&M) е 8.8%.

Подреждането показва няколко ясни тенденции за пазара. Първо, потребителите остават лоялни в предпочитанията си към конкретни търговски вериги и марки. Второ, влиянието на категорията на спортните облекла и обувки, както и на нишата на секънд хенд продукти нараства. Пет от десетте най-големи вериги оперират в тези сфери, а освен големия ръст на Decathlon значителен скок бележат и оборотите на "Спорт депо" (5) и "Ремиск глобъл" (6) (онлайн магазинът за дрехи втора употреба Remix. Трето, българският пазар показва добри възможности за навлизане и развитие на бюджетните и среден клас модни търговски вериги. Такива са Orsay и Reserved, зад които стоят българските дружества "Смарт ритейл" (22) и "Ел Пи Пи фешън България" (9). Те са сред компаниите, приключили годината с най-голям ръст на продажбите – съответно 74% и 33%.

Четвърто, макар труден, бизнесът с продажбите на дрехи и обувки става все по-печеливш. Само шест от най-големите компании в сектора са завършили годината със загуба, а 40 от фирмите в топ 50 отчитат ръст на финансовия резултат. Най-висока е била печалбата на "Зара България" (2) - 7.6 млн. лв., при 6 млн. лв. година по-рано, или ръст от 26%. С най-висока рентабилност (39%) са работили дружествата в групата на "Апарел" (47), която е вносител и притежава българските търговски обекти на марките Esprit и Marc O’Polo.

Нови звезди на подиума

Компанията в сектора за продажба на дрехи и обувки, която най-бързо расте през 2018 г., е "Смарт ритейл" (22) с ръст на приходите от 74% до 17.6 млн. лв. Тя е представител за България на създадената през 1975 г. германска модна марка Orsay, която днес има 720 магазина в 34 държави по света. Дружеството е еднолична собственост и се управлява от Арташес Ваагн Ваганян, а търговските обекти на бранда в страната са 9 – пет от тях в София, два във Варна и по един в Пловдив и Бургас. Растежът на бизнеса е резултат от политиката на експанзия на марката на местния пазар. Само за две години оборотът й е скочил седем пъти, а откриването на нови търговски магазини в страната продължава и през 2019 г. От 2017 г. насам "Смарт ритейл" оперира в сегмента на онлайн продажбите през собствен електронен магазин на марката Orsay. Компанията е била най-активна в наемането на хора. Заетите през 2018 г. са били 127 души при 56 в предходната година.

Втори в подреждането по скок на продажбите се нарежда онлайн магазинът за дрехи втора употреба Remix. Той стартира през 2012 г. като в основата на бизнес модела е електронната продажба на second hand маркови дрехи, обувки и аксесоари. През 2018 г. компанията "Ремикс глобъл" (5) е работила на 9 пазара в Европа – България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Германия и Австрия. Приходите на компанията са прехвърлили 50 млн. лв. при 38 млн. лв. година по-рано (40% ръст), но дружеството продължава да работи с голяма загуба.

Сред марките, които са се радвали на по-голям търговски успех, са още Reserved ("Ел Пи Пи фешън България" (9)) и българският бранд за мъжки облекла Teodor на едноименната компания (29).

Брандът Reserved е част от портфолиото на полската компания за облекла LPP, която управлява бизнеса си в страната през дружеството "Ел Пи Пи фешън България". Под шапката на полската модна група са още марките Cropp, House, Mohito и Sinsay. Всички те са в сегмента fast fashion и предлагат облекла, съобразени с водещите модни тенденции, но на по-достъпни цени. Групата има магазини в 20 държави от три континента и е сравнително млада в индустрията. Основана е през 1995 г., а името й идва от първите букви във фамилиите на нейните създадели – Ежи Любианец, Марек Пехоцки и партньори.

Първият български магазин Reserved е отворен през 2008 г., като полската LPP вече е представена в страната с всичките си брандове. Ръстът на оборота на местния пазар през 2018 г. е 33%, а броят на търговските й обекти приближава 20. Най-големият от тях (с площ 2000 кв.м) беше открит през 2018 г. и се намира в Sofia Ring Mall. През 2019 г. магазин Reserved беше отворен и в Bulgaria Mall.

Българската компания за производство и търговия с мъжки облекла "Теодор" (29) е приключила годината с приходи от 13.5 млн. лв., ръст от 32% и печалба от 888 хил. лв. Тя е регистрирана в Плевен и е собственост на Лъчезар и Теодор Михайлови. Марката има над 20-годишна история и 29 магазина в страната. Разрастването на мрежата й е свързано с политиката на компанията да улесни максимално своите клиенти, затова обектите й са позиционирани не само в моловете, но и на ключовите търговски улици в областните градове на страната. Продажби се извършват и през онлайн магазина й. Заетите във фирмата са 180 души.

Лидерите в спорта

Автор : Капитал Преглед на оригинала

И през 2018 г. спортните марки имат силно присъствие в класацията на най-големите търговци на облекла и обувки. Категорията се представя с четири дружества в челната десетка, като всички те са регистрирали ръст на оборота. Той е най-голям при веригата "Спорт депо" (5), която оперира с два бранда Sport Depot и специализирания в продажби на спортни обувки District. Компанията е основана в края на 90-те години, а ключов момент в развитието й е сключването на договор за франчайз с международната група Sport 2000, която е лидер в индустрията на спортните стоки с 3555 магазина в над 20 държави и продажби за 3.9 млрд. евро. В България "Спорт депо" има 31 собствени и три франчайз магазина (Банско, Боровец и Сливен). В тях освен облекла и обувки се предлага и екипировка и оборудване. Около 20% от продажбите идват от електронния й магазин, а в началото на септември компанията откри свой търговски обект в Солун, който е най-големият за спортни стоки в Северна Гърция. Инвестицията в обекта е 5 млн. лв. и в него ще се предлагат около 30 хил. артикула от 150 световни марки.

През 2018 г. фирмата е била концентрирана в изпълнението на своята политика за разрастване на местния пазар, става ясно от финансовия й отчет. Освен откриване на четири нови магазина тя е увеличила портфолиото си с нови марки и е станала ексклузивен представител за България на австрийската Fisher, американската Osprey и европейската номер едно в продажбите на туристически облекла – Berghaus.

Най-голям дял (44%) в общите продажби на "Спорт депо" имат обувките. Компанията е реализирала оборот от 26 млн. лв. в тази категория, която е отчела ръст от 24% на годишна база. Към повишаването на общия обем на продажбите на обувки отношение има и увеличението на броя магазини от бранда District. През 2018 г. търговските обекти са станали пет при два година по-рано.

Други две динамично развиващи се компании в категорията на спортните дрехи и обувки са "Еф Еф груп България" (8) и "Дженко България" (34). Първата е вносител и дистрибутор и оперира фирмените магазини на марките Nike, Converse, Calvin Klein, Juicy Couture и др. Нейни са и мултибранд магазините Collective и Kix. Ръстът на бизнеса й през 2018 г. е 5%, а основният дял на приходите е от продажба на спортни стоки, като продажбите на Nike и Converse (вкл. в аутлети) съставляват повече от 70% от оборота.

През 2018 г. гръцката Folli Follie Group, чиято собственост е "Еф Eф груп България", е изпитала известни затруднения. В резултат на това цената на акциите й на атинската фондова борса се е понижила значително, а ключовите й брандове (вкл. Nike и Converse) са изразили намерение да прекратят договорите с групата. Това е засегнало и бизнеса на българското дружество. Във финансовия му отчет е отбелязано, че договорът за дистрибуцията на Nike изтича през 2020 г. и е почти сигурно, че няма да бъде продължен. Фирмата ще може да управлява шест от деветте фирмени магазина до август 2020 г., един до август 2021 г. и два до лятото на 2022 г. Споразумението за дистрибуция с Converse изтича през 2019 г. и към края на 2018 г. се е смятало, че то ще бъде подновено. За да се справи със загубите "Еф Еф груп България" е приела стратегия за разширение на сегашната дейност в модния сегмент чрез отварянето на два нови смесени магазина и онлайн магазин до края 2020 г., както и чрез разширяване на микса от брандове в портфолиото й.

"Дженко България" е дружеството, което управлява обектите от веригата Intersport в страната. Групата Intersport e лидер на световния пазар на спортни облекла и обувки с годишен оборот от 9.9 млрд. евро и 5500 магазина в 44 държави. В България брандът има 8 магазина – три в София, два в Бургас и по един в Пловдив, Стара Загора и Варна. Ръстът на бизнеса през 2018 г. е 21%. Делът на продажбите на спортни облекла и обувки в общите приходи от продажби на компанията е 84%. Останалият оборот идва от продажби на екипировка и оборудване за спорт. "Дженко България" не е успяла да излезе на печалба и през 2018 г.

Без изненади на пазара на обувки

Автор : Капитал Преглед на оригинала

Основните играчи на българския пазар на обувки запазват миналогодишните си позиции в класацията. Лидер при веригите за специализирани магазини за обувки и чанти продължава да бъде производителят на марките Paolo Bottichelli, Fair Lady, Guardi, Gpoint - хасковската компания "Джорданс" (25). Тя е собственост на Георги Христов Георгиев и има 25 фирмени магазини в големите градове на страната. Веригата Paolo Bottichelli е представена в седем мола в столицата, а продажбите на марките се извършва и онлайн. През 2018 г. приходите на компанията са нараснали с 8% до 17 млн. лв. Печалбата й е била 148 хил. лв.

Втората по големина специализирана верига за обувки е MatStar, управлявана през дружеството "Мат стар БГ" (26), еднолична собственост на Самир Мезиад. Тя има 27 магазина в страната, 6 от които са в София. "Мат стар БГ" се занимава с внос, дистрибуция и производство на обувки и чанти от 1971 г. и има действащи офиси в няколко съседни на България държави, Сирия и Китай. Търговската й марка е регистрирана в над 40 държави.

Два големи бранда в сектора на обувките са отчели свиване на приходите от продажби. Това са австрийският Humanic ("Хуманик") (40) и Pepina ("Пепина М") (48). През 2018 г. дружеството "Хуманик" е имало 4 магазина – два в София и по един във Варна и Бургас. То е приключило годината с оборот от 7.3 млн. лв., или около 400 хил. лв. по-малко спрямо 2017 г. Магазините предлагат водещи марки обувки, сред които Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Gamloong, SMH. През 2019 г. Humanic стъпи и на пазара в Пловдив. Новият магазин на компанията ще е 660 кв.м и е първият, който веригата отваря от 2012 г. насам.

Фирмата "Пепина М" е основана през 1991 г. и предлага селекция от близо 50 италиански марки обувки. Тя е приключила годината със свиване и на оборота (11%) и на печалбата (46%).