Солиден ръст при захарните и шоколадовите изделия

Характерното за пазара на захарните и шоколадовите изделия е, че на него оперират големи мултинационални играчи и силни местни дружества. Същевременно най-големите 25 компании държат повече от 85% от пазара и сериозни размествания в лидерските позиции няма. Ясно се забелязва друга тенденция - износът на захарните изделия започва да заема все по-голям дял в общите продажби. Така за 2017 г. той вече доближава 40 на сто при около 22% за предходната година.

Лидерското трио

И през 2017 г. първите три компании в сектора остават непроменени: това са българските дружества на мултинационални компании "Монделийз България продакшън" и "Нестле България", както и създадената във Велико Търново компания "Престиж-96".

За 2017 г. лидерът в категорията на захарните, шоколадовите изделия и бонбоните е дружеството "Монделийз България продакшън" (1), собственик на фабриката за шоколад в Своге. Тъй като от няколко години компанията представя данните за производството си само по количествен критерий, за целта на "Регал 500" то е остойностено спрямо средните цени на всички останали играчи в дадения сегмент. Така за миналата година "Монделийз България продакшън" има продажби за над 272 млн. лв., което е ръст от близо 12% спрямо предходната година, за която данните са изчислени по същия начин и са съпоставими. Делът на това дружество в категорията се запазва висок - то има 1/3 от общите продажби на всички компании.

В топ 3 попада и друга мултинационална компания - "Нестле България" (2), която е собственик на фабрика за захарни изделия в София. През миналата година тя има приходи над 124 млн. лв. и ръст на годишна база близо 4% при спад година по-рано. За 2017 г. дружеството отчита и двуцифрено увеличение на износа - той е бил с близо 8.9% повече от предходната година и заема висок дял в общите продажби въобще.

Лидерската тройка се допълва и от търновския производител "Престиж- 96" (3), който също е имал успешна година. Продажбите са за близо 67 млн. лв., което е увеличение от 0.78% на годишна база. Същевременно "Престиж-96" е отчела рязък скок на износа - с над 49% до 14.3 млн. лв. Подобна беше и 2016 г., когато продажбите на чуждите пазари се увеличиха с близо 63% и това нареди дружеството на второ място по скок на експорта.

"Престиж-96" е специализирана основно в производството на бисквити и вафли, като развива десетки търговски марки, включително "Роден край", "Престиж", "Ная" и др. През 2012 г. компанията сключи една от най-големите сделки в хранителния сектор и като мажоритарен собственик в дружеството влязоха инвестиционните фондове Citi Venture Capital International и NBGI Private Equity, които са съответно дъщерни на британската Citigroup и гръцката National Bank of Greece. В компанията бяха направени значителни инвестиции, включително построяване на нова фабрика, която да обедини всички производства.

Останалите в топ 10

Извън трите най-големи компании в захарния бизнес топ 10 в сектора се допълва почти изцяло от местни играчи, които с малки изключения реализират повечето от продажбите си на българския пазар. За 2017 г. четвъртото и пето място в класацията запазват компанията ЗИВ (4) ("Захарни заводи Варна") и търновското дружество "Ден и нощ" (5). И двете дружества са основно специализирани в производството на вафли и бисквити.

Компанията ЗИВ, която работи под марката Sweet plus, е постигнала приходи от продажби над 59.6 млн. лв. за предходната година, което е увеличение от близо 1.4% на годишна база. Износът нараства с по-бърз темп - през миналата година той е бил за 24.7 млн. лв., или с 2.6% повече от предходната.

При производителя "Ден и нощ", известен с търговската марка "Боровец", също е регистрирано увеличение на продажбите. За 2017 г. те са достигнали 30.1 млн. лв., което е с 8.8% повече спрямо предходната година. Темпът на нарастване на износа също изпреварва този на вътрешния пазар - за годината той е над 26%, макар компанията да има сравнително малък дял на експорта - общо 3.7 млн. лв. от общите продажби.

Най-високият ръст в първите десет дружества е реализирал бургаският производител на захарни изделия "Победа" (6), който за миналата година е постигнал оборот 23.4 млн. лв., основно от продажби на местния пазар. Така този резултат показва увеличение на годишна база над 30.5% при спад около 9% за предходната година.

"Победа" има богато портфолио от продукти - вафли, бисквити, кроасани, кексчета, шоколадови бонбони с марките "Черноморец", "Детска закуска", "Еверест" и др.

Сред лидерите в общата класация попада и дружеството "Захарни заводи" (7) в Горна Оряховица, което е специализирано в специфичния сегмент на дъвчащите и твърдите бонбони с търговски марки като "Лукчета" и "Кръц-кръц", но произвежда още халва, локум и др. За миналата година "Захарни заводи" има приходи 21.3 млн. лв., което е ръст над 5.2% на годишна база. Продажбите са изцяло реализирани в България, докато за 2016 г. е имало малък износ за малко над 200 хил. лв.

Спрямо година по-рано има само една промяна в списъка на топ 10 на най-големите компании в категорията. "Интерион" (10) се изкачва с едно място и влиза в десетицата. Приходите на дружеството са близо 9.8 млн. лв. и имат годишен ръст 9.5%. Компанията е собственост на гръцката Interia и произвежда какаови и лешникови кремове с марката Nucrema в своя база в Костинброд.

Съответно 11-о място в класацията за миналата година заема компанията от Самоков "Си комерсиал 7" (11), която е специализирана в производството на пандишпан. През миналата година дружеството е с приходи 9.7 млн. лв., което е намаление с 2.7% на годишна база. Спадът се дължи на по-малкия износ - 3.8 млн. лв. за предходната година при близо 5 млн. лв. година по-рано. Същевременно продажбите на местния пазар през 2017 г. се увеличават до над 5.8 млн. лв. при 4.9 млн. лв. година по-рано.

Новото попълнение

През 2017 г. в групата на 25-те най-големи производителя на захарни и шоколадови изделия за пръв път попада дружеството "Нухелт" (19) с продажби за 4.5 млн. лв. за миналата година. Приходите от вътрешния и външния пазар са със сравнително еднакво съотношение. Ръстът на годишна база е внушителен - над 3000%. Компанията е регистрирана в Пловдив и има най-нетрадиционното производство в категорията - произвежда различни снаксове и бисквити на основата на кафяв ориз с марката Rice Up.

Емануел Артур, изпълнителен директор на "Нестле България"

2017 г. беше важна за "Нестле България", фокусирана върху подобряването на процесите и разработването на дългосрочна стратегия за развитие на компанията. Очакванията ни за 2018 г. са за ръст на пазарния дял, продължаващи инвестиции в растящите бизнеси, осигуряване на печеливш растеж и постигане на ефективност.

Промените в консуматорските нагласи, ориентирани към по-здравословни продукти, търсещи предложения от по-висок ценови клас, обусловиха и лансиранията на три от най-значимите ни продукти през 2018 г. А именно KITKAT® Ruby – уникалният четвърти вид шоколад в света, ексклузивно предлаган от "Нестле", както и двата ни продукта в биосегмента - NESCAFE® Dolce Gusto Organic и NAN® Organic.