Пазарът на брашно – лек спад на продажбите, ръст на износа

По данни на компании от бранша българските производители покриват изцяло нуждите на пазара. Единственият внос на брашно е само в В2С (бизнес към крайни клиенти) сектора, с различни миксове и култури, които не се обработват или мелят в България. Големият проблем на този пазар е делът на сивия сектор, който достига 50-60% от търгуваните количества брашно, твърдят производители.

За поредна година

се запазва съотношението на силите

в топ 25 на производителите на пшенично и ръжено брашно, които заедно формират 93% от оборота в сегмента. На тях се падат и почти 99% от износа. За разлика от 2016 г., когато само четири дружества отчитат ръст на приходите, през 2017 г. общо 10 компании увеличават продажбите си спрямо предходната година. На пазари извън страната са продавали 11 компании от топ 25. Почти целият износ на брашно (95%) обаче се извършва от първите две компании в класацията.

С един процентен пункт е нараснала пазарната сила на трите големи мелничарски комплекса с национално покритие — "Гудмилс", "Топаз мел" и кооперация "Симид 1000", на които се падат 62% от всички декларирани продажби на брашно.

Лидерът в класацията "Гудмилс България" (1) декларира спад на приходите с 5%, но ръст на износа на пшенично и ръжено брашно с 51 на сто. Дружеството продължава да генерира 35% от продажбите в топ 25. През 2017 г. мелницата е преработила 140 хил. тона пшеница и е продала 120 хил. тона брашно - количества, сходни на тези от предходната година. Дружеството произвежда над 40 вида продукти с марката "София мел". В търговската мрежа предлага 18 вида, като най-новите са пълнозърнесто брашно и цяла биогама – пшенично брашно, от лимец и от ръж. Данните от последните пазарни проучвания на Nielsen показват, че брандът "София мел" има 60% пазарен дял в стойност. Около 35-38% от продукцията на компанията се изнасят основно в Гърция, Кипър и Турция. "Гудмилс България", която е част от базираната във Виена GoodMills Group, планира ръст от около 3-4% за 2018 г.

Второто дружество в класацията - "Топаз мел" (2), което е в една група с производителя на алкохол "СИС индъстрийс", приключва 2017 г. с ръст на печалбата, но със спад от 12.2% на приходите от цялостната си дейност. В разглеждания сегмент обаче успява да овладее спада от предходната година (-16%), като постига положителен ръст на приходите от малко над 4%. Износът също тръгва нагоре с 8% след значителното намаление с 35 на сто година по-рано.

Собственици на дружеството в съдружие към днешна дата са Миню Стайков и Димитър Балджиев. Офшорката от Британските Вирджински острови Cel Ventures, която бе мажоритарен собственик на мелницата до края на 2017 г., продаде дела си от над 50% на Миню Стайков за 20.5 млн. лв. Бъдещето на дружеството е поставено на карта, след като в началото на септември т.г. специализираната прокуратура повдигна обвинения на Миню Стайков за участие в организирана престъпна група за продажба на акцизни стоки без бандерол, извършване на данъчни престъпления и пране на пари, както и за укриване на данъци за над 1 млн. лева.

Приходите от продажби на брашно на "Симид 1000" (3) продължават да падат за поредна година (с -8%), което не пречи на дружеството да държи стабилно третата позиция в класацията. Кооперацията с председател Митко Караджов, който притежава група от свързани фирми на пазара на хляб в страната, предлага продукцията си само на вътрешния пазар. Брашното формира 83% от приходите на компанията от продажба на продукция, колкото и през миналия отчетен период.

За първа година отчита продажби за над 10 млн. лева "Мелница Сливен – 2003" (4), като постига 19% ръст. Износът обаче значително пада - с почти 21% до едва 166 хил. лв., след две поредни години на растеж, макар и от ниска база. По данни от Търговския регистър през юли т.г. "Мелница Сливен – 2003" се преобразува от ООД в акционерно дружество, като се преименува на "Мелница Сливен" АД. "Булмикс интернешънъл" запазва позицията си на основен акционер с 99% от капитала. Другите акционери са "Мел инвест холдинг" (0.003%) и Георги Велков (0.001%).

Приходи под 5.5 млн. лв.

декларират останалите 21 дружества в топ 25, като общо формират едва 26% от оборота на целия пазар на брашно. От класацията отпада само една мелница, а разместванията между останалите са с една до няколко позиции.

Със стъпало нагоре се придвижва "Зърнени храни" (5), Хасково, като декларира с 28% повече продажби през 2017 г. Мелницата обаче прекратява износа си, приходите от който през 2014 г. са почти 1 млн. лв. и намаляват през годините. От 2016 г. основен акционер в дружеството е "Еко традекс груп" с предмет на дейност реконструкция и модернизация на депа за твърди битови отпадъци, рехабилитация на пътни инфраструктурни обекти и др.

Със -7% надолу вървят продажбите на "Мелница Варна 2006" (6), което е по-добър резултат от предходната година, когато забавянето е с 26 на сто. През 2017 г. дружеството продава само на вътрешния пазар, макар че през 2016 г. има значителен ръст на експорта. Още от създаването през 2002 г. мелницата осъществява производствена дейност в наета материална и техническа база. Тя е собственост на свързаното с "Мел инвест холдинг" дружество "Мелко интернешънъл", франчайзодател на търговската марка "Мелко", под която продава варненската компания.

Останалите участници в класацията имат приходи от продажби на брашно под 5 млн. лв. Сред тях с най стабилни резултати е русенската "Алимет" (7), със седалище в град Бяла, която запазва позицията си с 13% ръст на продажбите и цели 104% на износа. Брашното е основното перо в приходите от продукция на дружеството, като формира 76% от тях. Мелницата предлага също трици и фуражи.

Резултатите на следващите 18 дружества показват разнопосочни тенденции. Шест от тях отбелязват положителен ръст на продажбите. С почти 23% увеличение на приходите от 11 на 8-мо място се придвижва "Техра" (8), но износът на дружеството пада за втора поредна година.

Миналогодишната си позиция запазва регистрираното в София дружество "Мелница Арчар" (9), но резултатите му тръгват надолу, особено на експорта, който отбелязва спад (-57%) на фона на положителните 45 на сто за 2016 г. Оборотът на "Петромел 1" (10), което развива дейност в землището на с. Комощица, област Монтана, също намалява - с 12%, но продажбите зад граница продължават да нарастват.

Значителен спад на приходите сред останалите участници в класацията декларират "Агромил България" (-52%) и "Дечков 60" (-58%). През 2017 г. прекратяват изцяло износ четири дружества от топ 25. След доброто си представяне през 2016 г. от класацията отпада "Миланов Попов", а след едногодишна пауза "Агис" (23) се завръща сред първите 25 в сегмента с 23% ръст на приходите от брашно.