Най-големите фармацевтични компании: Краят на двуцифрения ръст

Двуцифреният ръст на продажбите в стойност в сектора от 11% през 2017 г. се свива наполовина и вече е 5%. Данните от класацията на "Капитал" се потвърждават и от анализите на международната компания, която следи сектора - IQVIA. Тя мери търговията с фармапродукти в България - за 2018 г. отчита ръст само 5.4%, един от най-ниските в последното десетилетие.

В секторното подреждане на "Капитал 100" участват както големите търговци на едро с лекарства, така и производителите и вносителите на медикаменти за хуманната и ветеринарната медицина. Съставът на топ 15 е абсолютно същият като година по-рано, т.е. няма ключови промени, пораствания или падения, има само малки размествания. По традиция големите ръстове в приходите са при производителите, те са и по-рентабилни. Докато при търговците маржовете се движат в границите 1-5%, при предприятията показателят е между 15 и 30%. Средната рентабилност на компаниите в класацията, повечето от които са търговци на едро с лекарства, пада леко от 8% предишната година на 6.55%.

Въпреки охлаждането секторът продължава да надскача граници на рекордните обороти – през изминалата година традиционният първи в класацията – дистрибуторът на лекарства "Софарма трейдинг", е увеличил продажбите си с 48 млн. лв. и е преминал границата от 700 млн. лв., следван от българското поделение на търговеца с медикаменти "Фьоникс".

Автор : Капитал Преглед на оригинала

Разместване и при най-големите

Лидер в класацията и през миналата година продължава да бъде "Софарма трейдинг", чиито резултати продължават да се вдигат в резултат и на разрастването на собствената верига от аптеки SOpharmacy и експанзията в Сърбия. Дистрибуторът през последните години се трансформира от основен доставчик на лекарства за болниците и аптеките в компания, която предлага цялостни решения в здравния сектор и разшири дейността си в преддистрибуцията, маркетинговите услуги, доставката на медицинска апаратура, софтуер за здравни заведения, обзавеждане на болници и в собствена верига аптеки. "Продължаващият вече 12 години ръст, който постигаме, се дължи на способността ни да формулираме и прилагаме успешна стратегия - от диверсифицирания ни бизнес модел до експанзията ни в региона – всички тези стратегически решения подсигуряват мащаба и динамичния растеж на "Софарма трейдинг", коментира Димитър Димитров, изпълнителен директор на компанията.

В България над 80% от доставките на лекарства се извършват от четири дистрибутора на медикаменти, които по традиция оглавяват и класацията на "Капитал" по обороти в сектора. През миналата година вторият в нея - европейският дистрибутор "Фьоникс", по данни на IQVIA е лидер в доставките на лекарства в България с 22% пазарен дял - същия, както и през 2017 г., и по подобие на "Софарма трейдинг" продажбите му са над 700 млн. лв. Компанията също има свой бранд - Betty, под който работят аптеки, собственост на фармацевти, които пък пазаруват основно от дистрибутора. През миналата година компанията за пръв път от последните около пет години е отбелязала и печалба.

"Ключова роля за пазарното ни развитие имаха настоящите и новите партньорства с фармацевтични производители. За поредна година компанията успя да отбележи ръст в продажбите, който е почти два пъти над средния на пазара. През изминалата 2018 г. "Фьоникс Фарма" увеличи пазарните си дялове в двата основни сегмента на фармацевтичния пазар - продажбите към аптеки и към болници", отбелязва Николай Колев, управляващ директор на компанията. Той допълва, че през миналата година са сключили нови ексклузивни договори с фармацевтични компании и са инвестирали в нова складова база за преддистрибуция.

2018 г., обаче не е толкова добра за другите два дистрибутора от лекарствената четворка - "Стинг" и "Фармнет". Въпреки че отново си връща третото място в конкуренция с "Фармнет", "Стинг" е с продажби с над 150 млн. лв. по-ниски от лидера, а "Фармнет", собственост на семейството на депутата Веселин Марешки, дори отстъпва четвъртото място в класацията на "Хювефарма" с индивидуалния й отчет. Дружеството продава продуктите на ветеринарните заводи "Биовет" в България и чужбина, както и на други фармапредприятия в чужбина, които са от групата на братята Кирил и Георги Домусчиеви.

"Стинг" е дистрибутор, чиито основни клиенти са аптеките, собственост на магистър-фармацевти, а през "Фармнет" се снабдява основно веригата аптеки "Марешки". От компанията не намират годината за лоша и отбелязват, че през нея са започнали да се развиват активно и на болничния пазар, който доскоро не им е бил приоритетен. "Традиционно силно представяне имаме при лекарствата, отпускани по здравна каса, понеже основните ни клиенти са известни сред пациентите със своите изгодни цени и добро обслужване. След анализ на представянето ни през миналата година сме набелязали стъпки за по-добър резултат тази година", коментира Веселин Марешки-син от "Фармнет".

По-здрави заводи

И тази година по-високите ръстове в приходите и по-добрата рентабилност са при производителите. При тях минуси има в персонала. В производствените компании, които са основно за генерични лекарства - "Балканфарма" и "Софарма", има малки съкращения в екипите. За сметка на това дистрибуторите с изключение на "Фармнет" увеличават служителите си.

За разлика от предишната година, в която явно й се отразяваха преструктуриранията в собственика на глобално ниво – израелската "Тева", през изминалата година големият завод на "Актавис" - "Балканфарма Дупница", отново отбелязва ръст в продажбите.

Единственият производител на лекарства за хуманната медицина с български собственик - "Софарма", отбелязва спад в продажбите с 3%, но пък тази пазарна ситуация вече е преодоляна през първото тримесечие на тази година. "При 7% ръст в приходите (от 293 милиона през първо тримесечие на 2018 г. до 313 млн. лв. за същия период на 2019 г.) в резултат на оптимизация на дейността постигаме 12% ръст в печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) и 26% ръст в нетната печалба", коментира Огнян Донев, председател на съвета на директорите на "Софарма".

В края на тази година "Хювефарма", основният акционер в "Биовет", ще завърши проекта си за близо 300 млн. лв. за изграждане на нови производствени мощности на площадките си в Пещера и Разград, които ще му позволят да удвои производството си. Проектът беше финансиран със 100 млн. евро по плана "Юнкер".

Базираната в Румъния "Ромфарм", която изнася произведената си там продукция през българския си търговец на едро, отбелязва рязък спад с над 30% в продажбите, но пък за сметка на това печалбата и рентабилността й продължават да бъдат най-високите във фармацевтичния сектор.

Шарено при вноса

През миналата година българското дружество на швейцарския концерн Roche измества от десетата позиция "Актавис" (търговското дружество на израелската "Тева") с увеличени продажби заради пускането на пазара на четири нови лекарства – три в областта на онкологията и едно за множествена склероза.

"Санофи" обясняват двуцифрения си ръст спрямо 2017 г. с придобиването на две компании, които им помагат да засилят позициите си в лечението на редки болести и допринасят за глобален ръст 30% през миналата година. Освен това компанията е предложила три нови медикамента за тежки заболявания, а дивизията й за лекарства без рецепта бележи 16% ръст на годишна база, отбелязва Лора Илчева, управляващ директор на "Санофи България".

Кирил Николчев, генерален мениджър на "АбВи България", отбелязва, че продължават да бъдат лидер в лечението на възпалителните автоимунни заболявания и хепатит С.